Advizmo: Invest Excess Funds

Advizmo

인앱 구매

앱 정보

애드비즈모: 자산 증식을 위한 자동 투자 및 현금 관리
애드비즈모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자 자문 회사로, 고객님의 자산을 자동으로 모니터링하고, 여유 자금을 파악하여 세금 최적화 포트폴리오에 투자함으로써 더 이상 수익을 놓칠 염려가 없습니다.

문제점:
- 당좌 예금 계좌의 이자율 0%
- 세금 손실 최적화 기회 놓침
- 매번 급여일에 투자 가능 금액 계산하기
- 포트폴리오 재조정 잊어버리기

해결책:
애드비즈모가 모든 것을 자동으로 처리합니다

애드비즈모의 차별점:
대부분의 사람들은 당좌 예금 계좌에 수천 달러의 유휴 자금을 보유하고 있습니다. 평균적으로 1만 달러 이상의 여유 자금이 아무런 수익도 내지 않고 있습니다.

애드비즈모는 고객님의 당좌 예금 계좌를 실시간으로 모니터링하고, 다가오는 청구서를 기반으로 투자 가능한 적정 금액을 정확하게 파악하여, 여유 자금을 자동으로 투자하는 유일한 플랫폼입니다. 저희의 세금 손실 최적화 및 자산 재조정 전략은 수천 달러의 세금을 절감하는 동시에 모든 자산을 더욱 효율적으로 활용할 수 있도록 도와드립니다.

ADVIZMO의 주요 기능:
- 모든 계좌를 모니터링하고 안전한 투자 금액을 계산해 드립니다.
- 당좌 예금 계좌의 여유 자금을 파악합니다.
- 전문적으로 설계된 분산 투자 포트폴리오에 자동으로 투자합니다.
- 세금 절감을 위해 세금 최적화된 매도를 진행합니다.
- 모든 매수 시 포트폴리오를 재조정합니다.
- 다가오는 청구서 결제에 필요한 자금이 부족할 경우 알림을 보내드립니다.

여유 자금을 유휴 상태로 두는 매일 손실이 발생합니다. 연 5% 수익률로 1만 달러의 여유 자금이 5년 후에는 1만 2,763달러로 불어날 수 있습니다. 지금 당장 놓치고 있는 금액입니다. 지금 7일 무료 체험을 시작하세요.

이용 방법:
1. 계좌를 안전하게 연결하세요 – 당좌 예금 계좌와 투자 계좌를 연결하세요.
2. 목표 당좌 예금 잔액을 설정하세요 – 예를 들어, 공과금 및 비상시를 대비하여 3,000달러를 설정할 수 있습니다.
3. 초과 자금을 파악합니다 – Advizmo는 고객님의 계좌에 7,500달러가 있음을 확인하고, 다가오는 청구서를 분석하여 4,500달러를 안전하게 투자할 수 있다고 판단합니다.
4. 자동 투자 – 4,500달러가 세금 최적화 포트폴리오에 투자됩니다.
5. 지속적인 최적화 – Advizmo는 세금 손실을 자동으로 모니터링, 재조정 및 최적화합니다.

Advizmo 사용 방법 두 가지:

자동 재무 도우미 + 현금 관리:
- 월 14.99달러 또는 연 99.99달러
- 모든 계좌를 모니터링하고, 초과 자금을 파악하며, 잔액 부족 시 알림을 제공합니다.
- 7일 무료 체험
- 자동 투자 없이 모니터링만 필요한 경우에 적합합니다.

자동 투자 계좌(투자 자문):
- 무료 개설, 최소 투자 금액 없음
- 투자 금액의 연간 0.25% 자문 수수료 자산
- 세금 손실 최적화, 자동 자산 재조정 기능 포함
- Interactive Brokers(SIPC 보험 적용)를 통한 자산 보관

Advizmo와 함께 현금과 투자를 관리하고 재정 목표 달성을 향한 다음 단계를 밟으세요.

투자 자문 서비스는 SEC에 등록된 투자 자문 회사인 TalkAboutHealth, Inc.(Advizmo)를 통해 제공됩니다. 증권 중개 서비스 및 자산 보관은 SEC에 등록된 증권 중개 회사이자 FINRA/SIPC 회원사인 Interactive Brokers LLC("IBKR")에서 제공합니다. IBKR 계좌는 SIPC에 의해 최대 50만 달러(현금 25만 달러 포함)까지 보호되며, SIPC 초과 보장으로 계좌당 최대 3천만 달러까지 추가 보호됩니다. Advizmo는 은행이 아닙니다. 모든 투자에는 원금 손실 가능성을 포함한 위험이 따릅니다. 투자하기 전에 투자 목표, 위험 감수 수준 및 Advizmo의 수수료를 고려하십시오. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지는 않습니다. 증권 상품은 다음과 같은 특징을 가집니다. FDIC 보험 대상이 아닙니다. • 은행 보증 대상이 아닙니다. • 가치가 하락할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사의 CRS 양식, ADV 파트 2A 양식 및 공시 자료를 참조하십시오. IBKR의 신용 정보는 FINRA의 BrokerCheck에서 확인하실 수 있습니다.

© 2026 TalkAboutHealth, Inc. DBA Advizmo.

새로운 기능

Bug fixes and improvements across the app. Focus areas: connecting bank accounts, the Home dashboard cash card, bills and bill details, and moving money