EFE

Edelman Financial Engines LLC

앱 정보

재정 목표 달성에 필요한 정보를 얻으세요. EFE 앱(이전 Fin Engines 앱)은 계정에 접속하는 가장 쉬운 방법입니다.

온라인 자문 및 전문 관리 회원이신가요? 앱을 통해 다음을 수행하세요.

* 은퇴 목표 달성 진행 상황 확인 및 추적
* 전체 포트폴리오 및 계좌 상세 정보 보기
* 외부 계좌를 은퇴 목표와 연동
* 활동 내역, 분기별 명세서 및 계획 업데이트 확인 (전문 관리 회원만 해당)
* 담당 어드바이저와 연결

에델만 파이낸셜 엔진 고객이신가요? 앱을 통해 다음을 수행하세요.

* 총 순자산 보기
* 전체 포트폴리오 및 계좌 상세 정보 보기
* 외부 계좌 연동
* 앱을 통해 담당 플래너와 바로 연결

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새로운 기능

* New Retirement Planning tool for clients (if enabled by your planner).
* Minor bug fixes and enhancements.