InCred Fintrack

Incred Premier

앱 정보

InCred Fintrack은 고객 참여를 강화하고 재무 운영을 간소화하기 위해 관리팀과 관계 관리자(RM)를 위해 맞춤화된 포괄적인 투자 관리 플랫폼입니다. 효율성과 투명성에 중점을 두고 설계된 InCred Fintrack은 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다.

• AUM(관리 중인 자산) 추적: 고객 포트폴리오에 대한 실시간 통찰력을 얻고, AUM 성장을 추적하고, 성과 지표를 분석하여 최적의 포트폴리오 관리를 보장합니다.
• 클라이언트 온보딩 관리: 전체 클라이언트 온보딩 프로세스를 원활하게 관리합니다. 직관적인 대시보드를 통해 신규 고객의 진행 상황을 추적하고 규제 요구 사항을 준수하는지 확인하세요.
• RM 지원 뮤추얼 펀드 거래: RM 지원을 통해 뮤추얼 펀드 거래를 촉진합니다. 거래 추적, 개인화된 추천 및 실시간 업데이트를 통해 원활하고 안내된 투자 여정을 보장합니다.
• RM 애플리케이션의 포트폴리오 관리: RM 애플리케이션을 통해 직접 클라이언트 포트폴리오에 액세스하고 관리합니다. 하나의 중앙 집중식 플랫폼에서 거래를 실행하고, 성과를 검토하고, 전략을 조정하세요.

새로운 기능

Bug fixes & Performance improvements