Wealth for IC

Settrade.Com Co., Ltd.

앱 정보

Wealth for IC는 IC가 고객을위한 뮤추얼 펀드 투자 계획에 대해 조언 할 수있는 원 스톱 서비스 플랫폼입니다.

주요 특징 :
IC 대시 보드 : IC는 고객의 포트폴리오 개요를 한 번에 볼 수 있습니다.
고객 포트폴리오 : 고객의 포트폴리오 균형을 다각도로 볼 수 있습니다.
모델 포트폴리오 : IC가 고객에게 모델 포트폴리오를 제안 할 수 있도록합니다.
• 포트폴리오 시뮬레이션 : 필요한 클라이언트에 따라 모델 포트폴리오를 조정합니다. [출시 예정]
• 포트폴리오 재조정 : 고객 포트폴리오를 목표 투자 계획에 맞게 조정합니다. [출시 예정].
주문 상태 : 고객의 거래 상태를 확인합니다. [출시 예정]

Wealth for IC는 투자 고문을위한 앱입니다. 투자 포트폴리오를보고 고객에게 뮤추얼 펀드 투자 계획에 대해 조언합니다.

주목할만한 기능
• IC 대시 보드 : 투자 고문은 고객의 전반적인 투자 상태를 볼 수 있습니다.
• 고객 포트폴리오 : 다양한 관점에서 투자 포트폴리오를 봅니다.
• 모델 포트폴리오 : 투자 계획을 쉽게 추천합니다.
• 포트폴리오 시뮬레이션 : 고객의 선호도에 따라 투자 계획 조정 [출시 예정]
• 포트폴리오 재조정 : 목표에 따라 투자 포트폴리오를 조정합니다 [출시 예정].
• 주문 상태 : 고객의 주문 상태를 확인합니다 [출시 예정].

새로운 기능

เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย