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앱 정보

BancFirst Trust and Investment Management의 Wealth Access는 고액 자산 고객을 위해 설계된 업계 최고의 개인 재무 관리 도구입니다.

Wealth Access는 언제 어디서나 개인 대차 대조표를 볼 수 있는 명확하고 완전하며 간단한 방법을 제공합니다. 귀하의 계정 및 현재 포트폴리오 보유에 대한 가장 최근의 거래 및 거래를 확인하고 이동 중에 정보를 업데이트하는 기능을 활용하십시오.

BancFirst Wealth Access는 20,000개 이상의 미국 및 국제 금융 기관에 연결되어 완전한 데이터 집계를 하나의 보안 플랫폼으로 제공하므로 정보를 고문과 쉽게 공유할 수 있습니다. Wealth Access 대시보드는 추세를 추적하고 현금 흐름을 관리하기 위해 매일 업데이트되는 데이터를 제공합니다.

시작하기 쉽습니다
자산 액세스는 오늘 BancFirst 신탁 관리자에게 연락하여 사용할 수 있습니다.

주요 자산 접근 기능:
실시간으로 전체 포트폴리오 보기
간소화된 보고 및 액세스
비용 자동 정리
집계 설정 및 온보딩을 지원하는 클라이언트 서비스 팀
업계 최고의 재무 계획 시스템과 완전히 통합
안전한 디지털 금고에 재무 문서를 저장하는 기능
은행가, 회계사, 변호사 및 가족과 공유 가능
현지 통화를 사용하여 보고 완료