Wealth Access

Wealth Access Mobile

앱 정보

Wealth Access, Inc.에서 가장 인기있는 디지털 플랫폼이 2015 년 재무 계획 기술 설문 조사에서 온라인 조언 솔루션 1 위를 차지했습니다. 언제 어디서나 개인 대차 대조표를 볼 수있는 명확하고 완전하며 간단한 방법을 제공합니다. 계정에서 가장 최근 거래 및 거래, 현재 포트폴리오 보유를 확인하고 이동 중에 정보를 업데이트하는 기능을 활용하십시오. Wealth Access 대시 보드는 추세를 추적하고 현금 흐름을 관리하기 위해 매일 업데이트되는 데이터를 제공합니다.

Wealth Access의 Intelligent Aggregation은 다 계층 데이터 소스를 통해 20,000 개 이상의 서로 다른 기관에 연결하여 모든 자산과 부채를 하나의 안전한 플랫폼으로 가져올 수있는 완전한 데이터 집계 엔진을 제공합니다.

Wealth Access의 권한 기반 기술을 사용하면 고문과 정보를 쉽게 공유 할 수 있습니다. 고문과 협력하여 항상 재무 목표를 추적하고 있는지 확인할 수 있습니다. 재정 생활을 관리하기 위해 고문과 실시간으로 대화하십시오.

시작하기 쉽습니다.
Wealth Access는 오늘 귀하의 부 고문에게 연락하여 사용할 수 있습니다.
Wealth Access는 자동으로 모든 대차 대조표를 구성하고 비용을 구성합니다.

주요 자산 액세스 기능 :

Wealth Access는 다음과 같은 고액 자산 고객을 위해 설계된 업계 최고의 PFM입니다.

실시간으로 전체 포트폴리오보기
단순화 된보고 및 ​​액세스
어디서나 액세스 가능
집계 설정 및 온 보딩을 지원하는 클라이언트 서비스 팀
다세대 부보기
업계 최고의 재무 계획 시스템과 완벽하게 통합
안전한 디지털 금고에 재무 문서를 저장하는 기능
은행가, 회계사, 변호사 및 가족과 공유 가능

Wealth Access는 현재 미국 및 국제 금융 기관과 연결되어 있습니다. 모든보고는 현지 통화로보고됩니다.