Moduit Advisor

PT Moduit Digital Indonesia

앱 정보

Moduit Advisor 앱은 Moduit Advisor 파트너에게 리드 추적, 포트폴리오 검토, 거래에서 소득 계획에 이르기까지 고객 관계를 완벽하게 파악할 수 있는 도구를 제공합니다. 이 앱을 사용하면 언제 어디서나 고객 포트폴리오 잔액을 볼 수 있습니다.
- 고객과의 온보딩 및 커뮤니케이션
- 잠재 고객을 추적하세요
- 고객의 금융 여정을 지원합니다.
- 가이드 자산 배분 도구
- 수익 및 팀 성과 추적
Moduit Advisor 앱을 사용하면 고객의 포트폴리오를 제어할 수 있으므로 비즈니스에 집중할 수 있는 기회를 절대 놓치지 않을 것입니다.
Moduit은 OJK에 의해 등록 및 규제되는 라이센스가 있는 APERD 및 금융 자문사로 등재되어 있습니다.
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새로운 기능

This update focuses on bonds: spread sync fix, next coupon date display, KYC form improvements, auto-clear marital fields, and overall bond KYC optimization.