Zocks

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앱 정보

재무 설계사를 위해 설계된 AI 비서. 매주 10시간 이상 회의 준비, 문서 작성, 후속 조치에 소요되는 시간을 절약하세요. 이 모든 것을 휴대폰에서 할 수 있습니다.

Zocks Mobile은 모든 고객 상담에 AI의 힘을 불어넣습니다. 주차장에서 포트폴리오 검토를 준비하든, 커피를 마시며 디스커버리 미팅을 녹화하든, 또는 약속 시간 사이에 업무를 정리하든, Zocks가 모든 행정 업무를 처리해 주므로 고객은 고객에게 집중할 수 있습니다.

Commonwealth, Carson, Osaic, RFG 등 유수 로펌의 수천 명의 설계사들이 신뢰하는 솔루션입니다.

어디서든 회의 준비
- CRM, 이메일, 이전 대화에서 데이터를 추출하여 AI가 생성하는 준비 노트를 받아보세요.
- 고객 이력, 작업 항목, 토론 주제를 한눈에 확인하세요.
- 회의 참석자와 맥락을 확인하세요.
- 휴대폰에서 바로 개인 맞춤 준비 이메일을 보내세요.
- 막바지 검토 또는 고객이 회의를 앞당길 때 유용합니다.

모든 대화 캡처
- 모든 고객 상호작용을 한 번의 탭으로 음성 녹음하세요.
- 정확한 발언자 표시를 위해 녹음 중 참석자를 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
- 예정된 회의 및 즉석 대화에 적합합니다.
- 개인정보 보호 및 FINRA 규정 준수

이동 중에도 체계적으로 관리하세요.
- 예정된 모든 회의를 한 곳에서 확인하세요.
- 회의 유형 지표와 캘린더 동기화

매주 10시간 이상을 절약하는 수천 명의 재무 설계사와 함께하세요. Zocks를 다운로드하여 고객과의 협업 방식을 혁신하세요.

문의 사항이 있으신가요? [e-mail]로 문의하거나 zocks.io를 방문하세요.

새로운 기능

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
[e-mail]