Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

앱 정보

칸반 CRM
작업 관리 및 클라이언트와의 상호 작용을 위해 만들어졌습니다. 실제 사건을 기반으로 합니다. 15년 동안 LEAN, Agile, Kanban, SCRUM을 성공적으로 구현한 경험을 바탕으로 합니다.

사용 시나리오

주간 계획

계획 모드에서 칸반을 엽니다.
우리는 칸반을 왼쪽에서 오른쪽으로 작업합니다. 신규 열에서 만료되지 않은 열로.
신규 열은 In-Work 칸반의 처음부터 처리됩니다.
우리는 주 단위로 총 부하를 모니터링합니다.
우리는 일주일에 한 번 이상 계획을 세웁니다.


일일 계획

작업 모드에서 칸반을 엽니다.
자동으로 생성된 계획 작업을 오른쪽 하단에 확인 표시로 표시하여 해당 날짜의 작업에 배치합니다. 오늘의 작업 탭으로 이동하여 이 작업에 대한 타이밍을 켭니다.
New 열을 처리합니다. 각 작업에 대해 실행을 시작할지 또는 나중에 작업 시작을 계획할지 결정합니다. 첫 번째 경우에는 작업을 첫 번째 작업 열로 이동하고 두 번째 경우에는 백로그로 이동합니다. Novi 컬럼의 처리 빈도는 팀의 작업 일정과 일치합니다. 5분~영업일 기준 2일을 권장합니다.
새 열을 처리한 후 칸반을 오른쪽에서 왼쪽으로 작업합니다. To Handover 열에서 첫 번째 작업 열로.
우리는 직원과 팀 전체의 전반적인 업무량을 모니터링합니다. 직원별로 필터를 적용합니다. 우리는 직원과 팀 전체의 업무 수를 제한합니다.
작업할 작업을 오른쪽 하단에 표시하여 그날의 작업에 배치합니다.
우리는 작업 중 작업 표시기를 모니터링합니다. 이 지표의 값이 더 높은 작업은 당일 계획에 작업을 배치할 때 우선순위가 더 높습니다.
일일 작업 탭으로 이동하여 일일 각 작업의 예약된 실행 시간을 설정합니다. 우리는 그날의 일반적인 계획을 따릅니다.
우리는 하루에 한 번 이상 계획을 세웁니다.


판매, 리드, 거래, 서비스 등록

작업 모드에서 칸반을 엽니다.
새로운 작업을 만듭니다.
설명을 입력하세요.
기본적으로 클라이언트 필드는 최종 사용자로 채워집니다. 작업이 별도의 법인체와 관련된 경우 이름의 일부를 입력한 다음 목록에서 선택하여 상대방 필드를 변경합니다. 클라이언트를 찾을 수 없으면 입력 필드에 추가 버튼이 나타납니다. 이 버튼을 클릭하고 새 클라이언트를 생성하세요.
담당자의 성 또는 전화번호의 일부를 입력하여 담당자 필드를 채웁니다. 연락처를 찾을 수 없으면 입력 필드에 추가 버튼이 나타납니다. 이 버튼을 클릭하고 새 연락처를 만드세요.
클라이언트가 포털이나 Telegram 봇에 등록되어 있지 않은 경우 양식에서 등록 초대 버튼이 활성화됩니다. 우리는 클라이언트에게 작업 상태 변경에 대한 알림을 등록하고 요청을 보내도록 제안합니다.