Wheel ERP

Richard chinnappan

앱 정보

Wheel ERP: CRM 및 작업 관리 간소화

Wheel ERP는 영업, 고객 참여 및 작업 관리 프로세스를 단순화하도록 설계된 포괄적인 고객 관계 관리(CRM) 앱입니다. 리드 관리, 거래 추적, 후속 일정 관리, 음성 메모 통합, 달력 보기 등의 기능을 갖춘 Wheel ERP는 클라이언트 관리를 효율적이고 체계적이며 이동 중에도 액세스할 수 있도록 해줍니다.

주요 특징:

리드 관리:
이름, 이메일, 전화번호 등 필수 세부정보를 캡처하여 리드를 쉽게 추가하고 관리하세요. 리드는 오프라인 상태에서도 자동으로 저장됩니다.

리드 초안:
인터넷이 없나요? 괜찮아요. 오프라인 리드 항목은 로컬에 초안으로 저장되므로 데이터가 손실되지 않습니다. 온라인으로 돌아오면 초안을 동기화하여 기본 리드 목록에 원활하게 통합할 수 있습니다.

거래 추적:
고객 요구 사항에 맞는 항목을 생성하여 리드를 거래로 쉽게 전환하세요. 거래는 리드에 직접 연결되어 고객 요구 사항 추적 및 판매 기회 관리를 단순화합니다. 효과적인 현장 방문 관리를 위해 거래를 추가하는 동시에 위치를 저장하세요.

후속 조치:
회의, 통화 또는 기타 고객 상호 작용에 대한 후속 조치를 예약하고 관리합니다. 미리 알림을 설정하고, 후속 조치를 편집하고, 예정된 참여를 확인하여 체계적인 상태를 유지하고 강력한 고객 관계를 유지하세요.

캘린더 통합:
향상된 일정 관리 및 시간 관리를 위해 인앱 캘린더 내에서 공휴일, 작업 및 이벤트를 확인하세요. 이 버전은 보기 전용이지만 웹 버전을 통해 작업, 휴일, 이벤트를 추가할 수 있습니다. 향후 업데이트에 편집 기능이 추가될 예정입니다.

음성 메모:
이동 중에도 리드를 위한 오디오 메모를 빠르게 녹음하세요. 오디오 메모는 로컬에 저장되며 리드 항목으로 변환될 수 있습니다. 음성 메모에서 리드를 생성할 때 오디오를 서버에 동기화하거나 로컬에 저장하도록 선택하세요.

원활한 인증 및 보안 로그인:
보안 인증을 위해 도메인 또는 하위 도메인을 선택하여 시작하세요. 보안 인터페이스 내의 모든 기능과 클라이언트 데이터에 액세스하려면 확인된 자격 증명으로 로그인하세요.

대시보드 출근/퇴근:
대시보드에서 사용할 수 있는 출근 및 퇴근 기능을 통해 출석을 원활하게 추적하세요. 이를 통해 현장 방문 및 근무 시간을 정확하게 기록할 수 있습니다.

새로 추가됨: 출석 모듈
새로운 출석 모듈을 통해 관리자는 매일 출석 기록을 볼 수 있고, 직원은 월 단위로 볼 수 있습니다. 관리자는 직원 출석, 결석 및 지각 횟수를 하루 종일 모니터링하여 출석 지표에 대한 명확하고 포괄적인 개요를 제공할 수 있습니다.

새로운 기능

Leads Enhancements
- Added Hot, Cold, and Warm lead options
- Improved UI on the authentication page

Task Management
- Added Task Creation functionality
- Introduced Task List view
- Implemented Task Update
- Added Task View with file attachment (add/update) options
- Introduced Sub-Task List
- Enabled Sub-Task Status change