WealthPro

Liquid Edge Solutions

앱 정보

WealthPro는 재정 조언의 미래입니다. 재정 고문에 의해 재정 고문을 위해 제작되고 설계되었습니다. 일상적인 관리 프로세스를 자동화하여 소중한 시간을 더 확보하여 소중한 고객과 더 좋은 시간을 보낼 수 있습니다.

고객은 WealthPro 앱을 사용하여 재무 관리자와 상호 작용하고 의사 소통합니다. 주머니에 항상 당신과 함께 신뢰할 수있는 조언자를 두는 것과 같습니다.

클라이언트는 다음을 수행 할 수 있습니다.

다시 어디에 서 있는지 확신하지 마십시오. 당신의 재정을 통제하십시오. 당신의 손의 손바닥에 정확한 최신 정보. 1) 모든 투자 목표를 식별 할 수 있습니다. 2) 현재 재무에 대한 계산을 수행하고 목표를 추정합니다. 3) 새로운 투자 창출 – 제로 업무; 4) 현재 목표의 진행 상황을 추적하고 모니터링합니다. 5) 재정 고문을 통해 지시 사항을 보내십시오. 6) 투자 지식 센터에 접근 할 수 있어야하며, 7) 필요할 때 금융 전문가와 대화 할 수 있어야합니다.

재무 고문은 다음을 수행 할 수 있습니다.

관리자가 보내는 시간을 획기적으로 줄입니다. 반복적 인 일상적인 관리 프로세스를 자동화합니다. 행동 코칭 및 강력한 관계 구축에 집중할 수있는 시간을 확보하십시오. 자동 검토 프로세스 및 개정 일정을 즉시 생성하십시오. 전 세계 어디에서나 효과적으로 서비스 할 수있는 클라이언트 수를 확장하십시오. 투자 권장 사항 (자금, 수수료, 브랜딩)을 사용자 정의하십시오. 완전히 FAIS 호환 프로세스. API 기능이있는 클라이언트 관계 관리자가 포함되어 있습니다. 통합 된 작업 관리자는 지시를 다시는 놓치지 않을 것입니다. 자세한 기록 유지는 서비스 제공을 향상시킵니다.

새로운 기능

Initial Release.