Panorama Portal

Curran Wealth Management

Колдонмо тууралуу

Panorama менен каржыңызды көзөмөлдөңүз. Curran Wealth Management компаниясында биздин максатыбыз - кардарларыбызга алардын каржылык бакубаттуулугунун панорамалык көрүнүшүн алаканга салып берүү. Panorama CWM тарабынан башкарылуучу инвестициялык эсептериңизди гана эмес, ошондой эле сиздин чыгашаларыңыздын, үнөмдөөчүлөрдүн жана инвестициялоо иш-аракеттериңиздин толук көлөмү үчүн тышкы эсептериңизди туташтыруу мүмкүнчүлүгү менен акчаны башкарууну жөнөкөйлөтөт.
Панорама кардарларга 401(k), брокердик, текшерүү жана аманат эсептери, кредиттик карта эсептери, ошондой эле ипотека, автокредит жана башка милдеттенмелер сыяктуу тышкы эсептерди байланыштырууга мүмкүндүк берет.
CWM кардарлары Панораманын Secure Document Vault программасын бир чыкылдатуу менен кварталдык аткаруу отчетторун карап чыгуу, маанилүү документтерди сактоо жана каржылык отчетторду жеке байлыкты башкаруу тобу менен бөлүшүү үчүн колдоно алышат.
Эгер сиз майда-чүйдөсүнө чейин жактырсаңыз, Panorama ар бир инвестициялык эсепти актив категориясын (акцияларга каршы акча/эквиваленттер), активдер классын (Large Cap, MidCap, Small Cap, Cash/эквиваленттер) жана ошондой эле активге карата белгилүү бир холдингдерди камтыган бир нече түрдүү жолдорго бөлөт. класс.
Панораманын түшүнүгү жөнөкөй. Биз сиздин бардык каржылык маалыматыңызды бир панорамалык көз карашта көрө алышыңызды каалайбыз. Панорама сиздин муктаждыктарыңызга ылайыкташтырылган комплекстүү каржылык кызмат көрсөтүү менен сапатты аныктоо боюнча убадабызды аткарууга жардам берет.
Панорама колдонмосун орнотуу жана колдонуу процесси интуитивдик болуп иштелип чыккан. Бирок, биз колдонмолорду чабыттоо кыйын болушу мүмкүн экенин түшүнөбүз, андыктан процессте кадам сайын жардам берүүгө кубанычтабыз.
Бул жердеги маалымат ишенимдүү деп эсептелген маалымдама булактарынан алынган деп эсептелет, бирок анын тактыгына же толуктугуна эч кандай билдирүү же кепилдик берилбейт. Маанилер чегерилген кирешени камтышы мүмкүн жана айлык отчеттун маанилеринен айырмаланышы мүмкүн. Көрсөтүлгөн кирешелер жыйымдарсыз эсептелет. Көрсөтүлгөн аткаруу тарыхый гана. Мурунку көрсөткүчтөр келечектеги натыйжаларга кепилдик бербейт. Эгерде башкасы көрсөтүлбөсө, кирешелер дивиденддерди жана башка кирешелерди кайра инвестициялоону камтыйт. CIM, LLC менен байланышкан эч ким ар кандай бүтүмдүн салыктык кесепеттерин камсыздай албайт. Бул отчет, эгер мүмкүн болсо, көзөмөлдөнбөгөн активдерди камтышы мүмкүн.

Эмне жаңылык

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes