Holistic Planning

Name: Holistic Planning
Availability: InStock
Author: Comprehensive Wealth Management, LLC

Comprehensive Wealth Management, LLC

жолу жүктөлүп алынды

Баары

Колдонмо тууралуу

CWM Mobile сизге портфолио баалуулуктарын жана бөлүштүрүүнү, билдирүүлөрдү жана пландаштыруу документтерин оңой көрүүгө жана CWM кеңешчиси менен оңой байланышууга мүмкүндүк берет.

Качан жаңырды

2025-ж., 21-янв.

Маалыматтардын коопсуздугу

Коопсуздук дегенде колдонмонун маалыматты кантип топтоп, аны үчүнчү тараптар менен кантип бөлүшө турганын түшүнүү керек. Маалыматтардын купуялыгы жана коопсуздугу колдонмоңуздун иштетилишине, жүргөн аймагыңызга жана курагыңызга жараша болот. Маалыматты иштеп чыгуучу берип, маал-маалы менен жаңырып турат.

Бул колдонмо төмөнкүдөй маалыматтарды үчүнчү тараптар менен бөлүшүшү мүмкүн

Жеке маалымат, Колдонмодо жасалган аракеттер жана дагы 2

Бул колдонмо төмөнкүдөй маалыматтарды топтошу мүмкүн

Жеке маалымат

Маалымат шифрленип өткөрүлөт

Маалыматты өчүрүү мүмкүн эмес

Эмне жаңылык

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

Орунсуз деп кабарлоо