InCred Fintrack

Incred Premier

ກ່ຽວກັບແອັບນີ້

InCred Fintrack ເປັນແພລະຕະຟອມການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນທີ່ສົມບູນແບບທີ່ປັບແຕ່ງສໍາລັບທີມງານຄຸ້ມຄອງແລະຜູ້ຈັດການຄວາມສໍາພັນ (RMs) ເພື່ອເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າແລະປັບປຸງການດໍາເນີນງານທາງດ້ານການເງິນ. ອອກແບບໂດຍເນັ້ນໃສ່ປະສິດທິພາບແລະຄວາມໂປ່ງໃສ, InCred Fintrack ສະຫນອງລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ການຕິດຕາມ AUM (ຊັບສິນພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ): ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເວລາຈິງກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບລູກຄ້າ, ຕິດຕາມການເຕີບໂຕຂອງ AUM, ແລະວິເຄາະຕົວຊີ້ບອກປະສິດທິພາບເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
• ການຈັດການການມາຮັບລູກຄ້າ: ຈັດການຂັ້ນຕອນການຮັບລູກຄ້າທັງໝົດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າຂອງລູກຄ້າໃຫມ່ແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບໂດຍຜ່ານ dashboard intuitive.
• ທຸລະກຳກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ RM-Assisted: ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກຳຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ RM. ຮັບປະກັນການເດີນທາງການລົງທຶນທີ່ລຽບງ່າຍ, ແນະນຳດ້ວຍການຕິດຕາມທຸລະກຳ, ການແນະນຳທີ່ເປັນແບບສ່ວນຕົວ ແລະ ການອັບເດດແບບສົດໆ.
• ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຈາກແອັບພລິເຄຊັນ RM: ເຂົ້າເຖິງ ແລະຈັດການຫຼັກຊັບລູກຄ້າໂດຍກົງຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນ RM. ປະຕິບັດການຄ້າ, ທົບທວນຄືນການປະຕິບັດ, ແລະດັດປັບຍຸດທະສາດໃນເວທີສູນກາງຫນຶ່ງ.

ມີຫຍັງໃໝ່

Bug fixes & Performance improvements