Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

ກ່ຽວກັບແອັບນີ້

ການທໍາງານຫຼັກ:
🎯 ບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ແນະນຳລູກຄ້າ
ການສ້າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ນຳພາ: ສ້າງ, ຕິດຕາມ, ແລະ ຈັດການການນຳປະກັນໄພດ້ວຍລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ຄົບຖ້ວນ
Lead Deduplication: ການກວດສອບອັດຕະໂນມັດຂອງ leads ທີ່ມີຢູ່ເພື່ອປ້ອງກັນການຊໍ້າກັນ
ການຕິດຕາມສະຖານະພາບຂອງຜູ້ນໍາ: ຮ້ອນ, ອົບອຸ່ນ, ເຢັນການຈັດປະເພດນໍາດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຕິດຕາມ
ການນັດພົບລູກຄ້າ: ສຳເລັດຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນທະບຽນແບບດິຈິຕອລສຳລັບລູກຄ້າປະກັນໄພໃໝ່
📋 ການຈັດການກິດຈະກຳ
ການສ້າງກິດຈະກໍາ: ຈັດຕາຕະລາງແລະຈັດການກອງປະຊຸມລູກຄ້າ, ໂທ, ແລະຕິດຕາມ
ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​: ການ​ປັບ​ປຸງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ (ກໍາ​ນົດ​ເວ​ລາ​, ສໍາ​ເລັດ​, ຍົກ​ເລີກ​, ປັບ​ແຕ່ງ​ໃຫມ່​)
ອັບໂຫຼດເອກະສານ: ຄັດຕິດເອກະສານປະກອບ (PDF, PNG, JPG) ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາ
ເຊັກອິນ / ເຊັກເອົາ: ການຕິດຕາມກິດຈະກໍາທີ່ອີງໃສ່ສະຖານທີ່ສໍາລັບຕົວແທນພາກສະຫນາມ
ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ: ສໍາເລັດການກວດສອບການຕິດຕໍ່ພົວພັນຂອງລູກຄ້າ
🏦 ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຂໍປະກັນໄພ
ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຼາຍຂັ້ນຕອນ: ການສ້າງແບບຟອມແບບເຄື່ອນໄຫວໂດຍອີງໃສ່ປະເພດຜະລິດຕະພັນ
ການປຸງແຕ່ງ KYC: ຫຼາຍກະແສ KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) ສໍາລັບການຢັ້ງຢືນລູກຄ້າ
ການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ: ການອັບໂຫລດທີ່ປອດໄພແລະການຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂອງລູກຄ້າ
ການນັດພົບທາງການແພດ: ຈັດຕາຕະລາງແລະຈັດການການກວດທາງການແພດ
ການ​ຊໍາ​ລະ​ເງິນ​: ວິ​ທີ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ຫຼາຍ (UPI​, ການ​ໂອນ​ທະ​ນາ​ຄານ​, Cheque​, ECS​)
💼 ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ແລະລາຄາ
ລາຍການຜະລິດຕະພັນ: ລາຍຊື່ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຄົບວົງຈອນ
ການສ້າງວົງຢືມ: ການສ້າງໃບສະເໜີລາຄາທັນທີສໍາລັບຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຕ່າງໆ
ການປະເມີນຄວາມເຫມາະສົມ: ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແລະການແນະນໍາຜະລິດຕະພັນ
ການຄິດໄລ່ແບບພິເສດ: ເຄື່ອງຄິດເລກໃນຕົວສໍາລັບຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
👥 ທີມງານ ແລະ ສາຂາບໍລິຫານ
ການເຂົ້າເຖິງໂດຍອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ: ຫນ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຕົວແທນ, ຫົວຫນ້າສາຂາ, ຫົວຫນ້າພາກພື້ນ
ການຄຸ້ມຄອງສາຂາ: ການດໍາເນີນງານຫຼາຍສາຂາທີ່ມີຂໍ້ມູນສະເພາະສາຂາ
ການຈັດລໍາດັບຂອງທີມ: ສະຫນັບສະຫນູນຕົວແທນ → SP → LG → ໂຄງສ້າງຫົວຫນ້າສາຂາ
ການມອບໝາຍຜູ້ນຳພາ: ມອບໝາຍການນຳຄືນໃໝ່ລະຫວ່າງສະມາຊິກໃນທີມ
📊 ການວິເຄາະແລະການລາຍງານ
ບົດລາຍງານກິດຈະກໍາ: ກິດຈະກໍາລາຍລະອຽດແລະບົດລາຍງານຜົນຜະລິດ
ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງຜູ້ນໍາ: ຕິດຕາມອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງຜູ້ນໍາໄປຫາລູກຄ້າ
🔧 ຄຸນລັກສະນະທາງວິຊາການ
ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ອ​ອ​ຟ​ໄລ​ນ​໌​: ເຮັດ​ວຽກ offline ກັບ sync ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​
ການປະສົມປະສານຂອງ Salesforce: ການຊິ້ງຂໍ້ມູນແບບສົດໆກັບ Salesforce CRM
ຄວາມປອດໄພຂອງເອກະສານ: ການເກັບຮັກສາເອກະສານແລະການສົ່ງຜ່ານເຂົ້າລະຫັດ
ການຕິດຕາມທາງພູມສາດ: ການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ສະຖານທີ່ສໍາລັບກິດຈະກໍາພາກສະຫນາມ
Push Notifications: ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະການແຈ້ງເຕືອນແບບສົດໆ
ເປົ້າໝາຍຜູ້ໃຊ້:
ຕົວແທນປະກັນໄພ: ຕົວແທນພາກສະຫນາມການຄຸ້ມຄອງຄວາມສໍາພັນຂອງລູກຄ້າ
ຜູ້ຈັດການສາຂາ: ເບິ່ງແຍງການດໍາເນີນງານຂອງສາຂາແລະການປະຕິບັດທີມງານ
ຫົວຫນ້າພາກພື້ນ: ການຄຸ້ມຄອງຫຼາຍສາຂາແລະອານາເຂດ
ພະນັກງານ Back Office: ການປະມວນຜົນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະການຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນງານ