ຄວາມຮັ່ງມີ ສຳ ລັບ IC ແມ່ນເວທີການບໍລິການປະຕູດຽວ ສຳ ລັບ ICs ເພື່ອໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບແຜນການລົງທືນຮ່ວມກັນ ສຳ ລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ.
ຈຸດເດັ່ນ
ແຜງຄວບຄຸມ IC: IC ສາມາດເບິ່ງພາບລວມຂອງລູກຄ້າທັງ ໝົດ ໃນເວລາດຽວກັນ.
Clients Portfolio: ເບິ່ງຍອດເງິນຂອງລູກຄ້າໃນຫຼາຍມຸມ.
ຮູບແບບການລົງທືນ: ອະນຸຍາດໃຫ້ ICs ສະ ເໜີ ຫຼັກຊັບແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.
• ຈຳ ລອງ Portfolio: ປັບຮູບແບບການລົງທືນຕາມແບບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການ. [ກຳ ລັງຈະມາຮອດໄວໆນີ້]
•ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສົມເຫດສົມຜົນ: ປັບສົມບັດການລົງທືນຂອງລູກຄ້າເຂົ້າໃນແຜນການລົງທືນເປົ້າ ໝາຍ. [ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ].
ສະຖານະການສັ່ງຊື້: ເບິ່ງສະຖານະການເຮັດທຸລະ ກຳ ຂອງລູກຄ້າ. [ກຳ ລັງຈະມາຮອດໄວໆນີ້]
ຄວາມຮັ່ງມີ ສຳ ລັບ IC ແມ່ນແອັບ ສຳ ລັບທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນ. ເພື່ອເບິ່ງຫຼັກຊັບການລົງທືນແລະໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ແກ່ລູກຄ້າກ່ຽວກັບແຜນການລົງທືນຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ຫນ້າທີ່ທີ່ຫນ້າສັງເກດ
• IC Dashboard: ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນສາມາດເບິ່ງເຫັນສະພາບການລົງທືນໂດຍລວມຂອງລູກຄ້າ.
• Clients Portfolio: ເບິ່ງກຸ່ມການລົງທືນຂອງທ່ານຈາກຫລາຍໆມຸມມອງ.
•ຮູບແບບການລົງທືນ: ແນະ ນຳ ແບບແຜນການລົງທືນຢ່າງງ່າຍດາຍ.
• ຈຳ ລອງ Portfolio: ດັດປັບແຜນການລົງທືນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ [ຈະມາເຖິງໃນໄວໆນີ້]
• Rebalance Portfolio: ປັບສົມດຸນການລົງທືນຂອງທ່ານຕາມເປົ້າ ໝາຍ ຂອງທ່ານ [ຈະມາເຖິງໃນໄວໆນີ້].
•ສະຖານະການສັ່ງຊື້: ເບິ່ງສະຖານະການສັ່ງຊື້ຂອງລູກຄ້າຂອງທ່ານ [ຈະມາເຖິງໃນໄວໆນີ້].
ອັບເດດແລ້ວເມື່ອ
12 ມ.ນ. 2024