Velnių ir angelų istorija prasideda ilgą kelią į ateitį, kai žmoniją suskaldo didžiulis virusas. Prasideda karas ir nesutarimai, o galiausiai pasaulio vyriausybės įpareigoja vakciną ir aplink miestus pastato stiklines sienas. Didelė dalis gyventojų atsisako laukinės gamtos, gyvena gamtoje už sienų. Bėgant amžiams, šios dvi grupės vystosi skirtingai.
Miesto burbuliukai tampa minkštesni ir beveik permatomi. Mieste, apsaugotame nuo natūralių mikrobų, vartodami dirbtinai pagamintus antikūnų kokteilius, gyventojai įgyja galimybę gyventi labai ilgai, jų protas ir smegenys labai pažengia į priekį. Dovanos atsiranda jų biologijoje, pavyzdžiui, psichiniai gebėjimai.
Gamtos žvilgesys tampa kietesnis, beveik žvynuotas. Kai kurie jų nauji evoliuciniai sugebėjimai apima didžiulę jėgą ir greitį. Gyvenimas kartu su geriausiais žmoniją išgyvenusiais plėšrūnais darė spaudimą grupei turėti žaibo refleksus, o jų imuninė sistema buvo labai puiki.
Tačiau yra dar viena grupė, mažuma. Tai darbuotojai, kuriems lemta gyventi pasienyje, gabenantys išteklius iš gamtos į burbulų miestą. Jie užaugino darbininkų kartas, nešališkus peršviečiamųjų ir žvynainių politikos, draugauja su abiem. Darbininkai pasistatė sau smuklę, vietą šokiams, vietą Meilei.
Kai kurie peršviečiami ir žvyneliai sužinojo apie slaptą smuklę. Norėdami daugiau, jie lanko gražius slaptus vakarėlius tavernoje. Jie šoka.. Dainuoja.. Pasilepina.. Ir tada.. Susilaukia palikuonių.
Mišrių grupių vaikai skirtingi.. Magija.. Kai kurie gimsta su sparnais.. Kai kurie su ragais.. Kai kurie su abiejų mišiniu. Šie vaikai turi daugiau meilės, nei galima įsivaizduoti. O ką jie gali padaryti!