PFM Client App

Peak Financial Management Inc

Apie šią programą

„Peak“ tinkintas klientų portalas pateikia išsamią portfelio informaciją. Klientai gali pasiekti likučius, gauti momentinę savo grąžos nuotrauką, peržiūrėti portfelio turto paskirstymą, atlikti portfelio analizę, apskaičiuoti našumą bet kokiam laikotarpiui, saugiai keistis failais su Peak ir vykdyti pasirinktines ataskaitas. Be to, ketvirtines ataskaitas galima gauti elektroniniu būdu per portalą. „Peak“ tinkintas klientų portalas pateikia išsamią portfelio informaciją, tokią kaip: Suvestiniai duomenys – greitai peržiūrėkite likučius, investicijų grąžą ir paskirstymus sąskaitos arba viso portfelio lygiu. Išsamus našumas – apskaičiuokite savo investicinių sąskaitų, kurias valdo Peak, našumą, palygindami bet kurį laikotarpį. Pakeiskite grupavimą, kad peržiūrėtumėte našumą pagal portfelį, sąskaitą, turto klasę, turto kategoriją arba individualų valdymą. Pozicijos – peržiūrėkite kiekvienos pozicijos rinkos vertę, sąnaudų pagrindą ir realizuotą / nerealizuotą pelną / nuostolius skirtingais laikotarpiais. Sandoriai – peržiūrėkite visą veiklą kiekvienoje savo investicinėje sąskaitoje. Lengvai filtruokite konkrečias operacijas arba nustatykite tinkintus terminus. Document Vault – saugiai bendrinkite svarbią informaciją su Peak, pvz., mokesčių deklaracijomis, draudimo polisais, turto dokumentais ir finansinėmis ataskaitomis. Klientai gali lengvai tvarkyti dokumentus kurdami konkrečius aplankus. Reikalingi minimalūs paskirstymai – jei taikoma, portalas stebės klientų reikalaujamų minimalių paskirstymų kiekį kiekvienais metais ir parodys, ar tie paskirstymai buvo patenkinti, ar ne. Ketvirtinės ataskaitos ir tinkintos ataskaitos – klientai gali pasirinkti gauti ketvirtinę ataskaitą elektroniniu būdu per portalą ir patys rengti pasirinktines ataskaitas. Finansinis planavimas – tiems, kurie turi finansinį planą, klientai gali peržiūrėti svarbius aspektus, tokius kaip grynosios vertės ataskaita, sėkmės tikimybė ir scenarijų santraukos.

Kas naujo

- Update Android SDK