Holistic Planning

Name: Holistic Planning
Availability: InStock
Author: Comprehensive Wealth Management, LLC

Comprehensive Wealth Management, LLC

Atsisiuntimai

Visiems

Apie šią programą

CWM Mobile leidžia lengvai peržiūrėti savo portfelio vertes ir paskirstymus, ataskaitas ir planavimo dokumentus bei lengvai susisiekti su savo CWM patarėju.

Atnaujinta

2025-01-21

Duomenų sauga

Norint užtikrinti saugą pirmiausia reikia suprasti, kaip kūrėjai renka ir bendrina jūsų duomenis. Duomenų privatumo ir saugos praktika gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų naudojimą, regioną ir amžių. Kūrėjas pateikė šią informaciją ir gali atnaujinti per laiką.

Ši programa gali bendrinti šių tipų duomenis su trečiosiomis šalimis

Asmens informacija, Programų veikla ir 2 kt.

Ši programa gali rinkti šių tipų duomenis

Asmens informacija

Perduodami duomenys šifruojami

Duomenų ištrinti nepavyko

Kas naujo

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

Pažymėti kaip netinkamą