Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

Apie šią programą

Kaip Fragasso Financial Advisors klientas, galite gauti nemokamą neribotą prieigą prie Fragasso klientų portalo ir mobiliosios programėlės. Šioje naujoje intuityvioje programėlėje klientai gali peržiūrėti einamųjų sąskaitų likučius, našumą ir lėšas. Turėsite prieigą prie mėnesinių ataskaitų ir galimybę susisiekti su savo finansų patarėju. Palaikykite ryšį su Fragasso, naudodamiesi tinklaraščio atnaujinimais ir žurnalu „The Advisor“, kuris pristatomas tiesiai į šį portalą. Ši programa prieinama tik Fragasso Financial Advisors klientams. Prieš atsisiųsdami programėlę, klientai pirmiausia turi susikurti internetinę paskyrą. Su programa veiks tie patys prisijungimo kredencialai, nustatyti naudojant žiniatinklio paskyrą. Nesidalinkite savo slaptažodžiu su niekuo.

Kas naujo

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes