Ningi Adviser Companion

Team Ningi

Apie šią programą

Oficiali programa finansų patarėjams, naudojantiems Ningi CRM.

„Ningi Adviser Companion“ sukurtas šiuolaikiniams JK finansų planuotojams, kurie nori mažiau laiko skirti administratoriui ir daugiau laiko su klientais.
Ši programa, kurią sukūrė „Ningi“ – „viskas viename“ platforma finansinių konsultacijų įmonėms, sukurta, ji tiesiogiai prijungiama prie „Ningi CRM“ ir suteikia jums galingų dirbtinio intelekto funkcijų bei susitikimų įrankių iš telefono ar planšetinio kompiuterio.


Pagrindinės funkcijos:

AI susitikimo asistentas
Įrašykite patarėjo ir kliento pokalbius tiesiai iš savo įrenginio ir leiskite dirbtiniam intelektui atlikti sunkų darbą.

Momentinės transkripcijos ir santraukos
Neapdorotus susitikimų įrašus paverskite veiksmingomis santraukomis ir pastabomis, paruoštomis atitiktims.

Automatiškai generuokite dokumentus
Nuo susitikimo iki dokumentacijos vienu bakstelėjimu – kurkite ataskaitas, tinkamumo dokumentus ir dar daugiau.

Sklandžiai sinchronizuokite su „Ningi CRM“.
Visi duomenys akimirksniu sinchronizuojami su jūsų CRM – nereikia kopijuoti įklijavimo ir dvigubo tvarkymo.

Patarėjas kelyje
Tvarkykite savo dujotiekį, stebėkite kliento pažangą ir bendradarbiaukite su savo komanda – bet kur ir bet kada.

Saugumas ir pasitikėjimas
Žinome, koks svarbus reguliuojamų finansinių paslaugų duomenų saugumas. Štai kodėl „Ningi“ sukurtas atsižvelgiant į saugumą. Ši programa naudoja šifruotus ryšius ir laikosi GDPR principų, kad jūsų duomenys būtų saugūs.
:perspėjimas: Pastaba: ši programa skirta tik finansų specialistams, turintiems galiojančią Ningi CRM paskyrą. Negalėsite naudoti programos, nebent esate registruotas vartotojas.

Kas naujo

We have improved the user interface and enhanced the overall user experience.