Didelių užmojų tapytojas Anatolijus gyvena fantazijų pasaulyje, kur žmonės gyvena atskirti nuo išorinio pasaulio pagal bažnyčios taisykles.
Azzurra, mergaitė, turinti paslaptingą išorinio pasaulio foną ir besislapstanti toje, yra nekenčiama ir laikoma velniu, ją žmonės susvetimėja. Bet laimei ją užaugino vyras šalia anatolio
Ar įmanoma, svajodamas, kad Anatolijus gali rasti paslapčių, paslėptų horizonte? Ar azzurra gali padėti anatolijui įvykdyti jo norą? Įeikime į šį magišką pasaulį, kad sužinotume.