Genera Advisors

Name: Genera Advisors
Availability: InStock
Author: CircleBlack, Inc

CircleBlack, Inc

Atsisiuntimai

Visiems

Apie šią programą

„Genera Advisors“ siekia praturtinti savo klientų gyvenimus įsiklausydami į jų poreikius, suprasdami jų tikslus ir teikdami finansines gaires, orientuotas į kiekvieną klientą kaip asmenybę. Didžiuojamės galėdami kurti ir palaikyti ilgalaikius santykius su savo klientais, teikti patikimas finansines konsultacijas per švietimą, skaidrų bendravimą ir baltą pirštinę, individualų požiūrį į klientų aptarnavimą.

Mes teikiame visapusišką paslaugų rinkinį, apimantį visus jūsų finansinio gyvenimo etapus, nuo susitelkimo į išėjimą į pensiją, apie kurią svajojate, iki vaikų mokymosi planavimo. Kad ir kokie būtų jūsų gyvenimo etapai, „Genera Advisors“ išklausys jus ir dirbs su jumis, kad padėtų jums juos pasiekti.

Suplanuokite gerai. Gyvenk gyvenimą. Įgyvendink savo svajones.

Atnaujinta

2024-09-13

Duomenų sauga

Norint užtikrinti saugą pirmiausia reikia suprasti, kaip kūrėjai renka ir bendrina jūsų duomenis. Duomenų privatumo ir saugos praktika gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų naudojimą, regioną ir amžių. Kūrėjas pateikė šią informaciją ir gali atnaujinti per laiką.

Jokie duomenys nėra bendrinami su trečiosiomis šalimis

Sužinokite daugiau, kaip kūrėjai apibrėžia bendrinimą

Ši programa gali rinkti šių tipų duomenis

Asmens informacija, Finansinė informacija ir 2 kt.

Perduodami duomenys šifruojami

Duomenų ištrinti nepavyko

Kas naujo

The Same, Complete Advisor-Client Experience on Web or Mobile with this update, Shepherd Wealth's mobile app is introducing significant enhancements such as

- Enhanced Folder Organization and Navigation
- Document Bidirectional Uploads, Downloads, edit and Sharing
- Embedded Media Player in Document Vault
- Multimedia Sharing & Consumption on Mobile
- User-Friendly Interface
- Light Mode
- Advanced Data Visualization
- Clustered Balance Widgets
- Toggle Big Number Visibility for Privacy Control

Pažymėti kaip netinkamą