InCred Fintrack

Incred Premier

Apie šią programą

„InCred Fintrack“ yra išsami investicijų valdymo platforma, pritaikyta valdymo komandoms ir santykių valdytojams (RM), siekiant sustiprinti klientų įsitraukimą ir supaprastinti finansines operacijas. Sukurtas daugiausia dėmesio skiriant efektyvumui ir skaidrumui, „InCred Fintrack“ siūlo šias pagrindines funkcijas:

• AUM (valdomo turto) stebėjimas: realiuoju laiku gaukite įžvalgų apie klientų portfelius, stebėkite AUM augimą ir analizuokite našumo metrikas, kad užtikrintumėte optimalų portfelio valdymą.
• Kliento įtraukimo valdymas: sklandžiai valdykite visą kliento įtraukimo procesą. Stebėkite naujų klientų pažangą ir užtikrinkite norminių reikalavimų laikymąsi naudodami intuityvų prietaisų skydelį.
• RM padedami investicinių fondų sandoriai: palengvinkite investicinių fondų operacijas su RM parama. Užtikrinkite sklandžias, vadovaujamas investavimo keliones naudodami operacijų stebėjimą, suasmenintas rekomendacijas ir atnaujinimus realiuoju laiku.
• Portfelio valdymas iš RM taikomosios programos: pasiekite ir valdykite klientų portfelius tiesiogiai per RM programą. Vykdykite sandorius, peržiūrėkite našumą ir koreguokite strategijas vienoje centralizuotoje platformoje.

Kas naujo

Bug fixes & Performance improvements