Naujoji „SA Pro Access“ programa leidžia „SA Stone Financial Advisors“ valdyti savo klientų turtus. Patarėjai gali pamatyti klientų likučius, atsargas, veiklą ir dokumentus bei rinkos naujienas, konkrečiai susijusias su tuo kliento portfeliu - visa tai galite padaryti iš savo „Android“ įrenginio!
„SA Pro Access“ taip pat leidžia patarėjams greitai ir lengvai pakviesti naujus potencialius klientus, naudodamasis tekstu ir el. Paštu.
Funkcijos:
Pakvieskite naujus klientus
- Greitai siųskite tekstus ar el. Laiškus potencialiems klientams per programą!
Būkite saugūs
- Saugus prisijungimas, įskaitant „Touch ID“ ir „Face ID“ funkcijas.