Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Apie šią programą

Prisijunkite prie daugiau nei 12 000 patarėjų, kurie naudoja Equisoft/connect, kad lengvai sukurtumėte nuostabią klientų patirtį, neįjungdami kompiuterių. Tai puikus sprendimas patarėjams, kuriems reikia tvarkyti savo praktiką, organizuoti savo dieną ir atsakyti į savo klientus bet kur ir bet kada.

CRM yra specialiai sukurta finansų patarėjams, todėl visas reikalingas funkcijas turite po ranka. Tai atlaisvina jus nuo jūsų stalo ir iškeliauja iš biuro, turėdami visišką prieigą prie savo klientų investicijų, draudimo ir asmeninės informacijos, taip pat puikių CRM funkcijų, tokių kaip visapusiški bendravimo gebėjimai, ir įrankius, leidžiančius rašyti susitikimų užrašus ir valdyti veiklą, kad niekas neslysta pro plyšius.

„Equisoft/connect“ leidžia:

• Aptarnaukite daugiau klientų, lengviau ir efektyviau, pasiekite reikiamą informaciją neįjungdami kompiuterio.

• Palaikykite ryšį su klientais, kai tik reikia, surasdami kontaktus, skambindami ir siųsdami el. laiškus iš CRM

• Sutaupykite laiko pasiekdami savo kliento draudimo, investicijų ir asmeninę informaciją iš programėlės

• Pasiekite ir palaikykite atitiktį, užsiimdami susitikimų užrašus ir užsakymo veiklą, susietą su kiekvieno kliento kontaktų įrašu

• Tvarkykite savo praktiką, kai esate kelyje, pasiekdami segmentavimo informaciją, kurdami naujus kontaktus ir ieškodami, peržiūrėdami bei redaguodami kontaktinę informaciją.

Equisoft/connect suteikia greitą prieigą prie savo kliento ir kontaktinės informacijos, kai jos reikia, nesvarbu, kur esate!

Kas naujo

Minor changes for Android 14