Morningstar for Advisors
3,1star
70 apžvalgų
10 tūkst.+
Atsisiuntimai
Visiems
info
Apie šią programą
Nukreipkite patarėjus į klientų ryšį šiame šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje naudodami „Morningstar for Advisors“, „Morningstar Advisor Workstation“ kompanioną. Beveik akimirksniu suskaitmeninkite portfelio informaciją naudodamiesi savo išmaniojo skaitmeninio padėjėjo paprastu fiksavimu, apkarpymu ir darbo eiga.
• Užfiksuokite ir apkarpykite lengvai
Galite užfiksuoti klientų portfelių vaizdus naudodami vieno puslapio išrašą arba kelis teiginio puslapius vienu metu. Tada galite apkarpyti vaizdą, kad paryškintumėte laikmenas.
• Sukurkite portfelio scenarijus ir iliustruokite sprendimų mainus
Užfiksavę portfelį, galite paskirti portfelio informaciją esamiems klientams ir namų ūkiams arba naujiems klientams.
• Kreipkitės į klientų sąskaitas eidami Peržiūrėkite savo suasmenintą informacijos suvestinę, kad galėtumėte peržiūrėti klientus ir namų ūkius (įskaitant bendrą rinkos vertę, didžiausią akcijų paketą ir geriausius klientus), kad galėtumėte greitai iš savo kišenės nukreipti naują, aktualų verslą savo klientams.
• Padidinkite patarėjų efektyvumą naudodamiesi atitinkamomis rinkos įžvalgomis. Iš savo išmaniojo telefono pasiekite naujausius „Morningstar“ turinio bibliotekos tyrimus, naujienas ir vaizdo įrašus. Ieškokite vertybinių popierių ar klientų, kad sužinotumėte greitą ir naujausią rinkos vaizdą, kai esate ir esate, kad galėtumėte suteikti daugiau vertės savo klientams.
Atsisiųskite dabar, kad pradėtumėte optimizuoti laiką ir supaprastinti verslą. Sveiki atvykę į atsiliepimą! Norėdami susisiekti, susisiekite su „AdvisorSupport@morningstar.com“.
• Užfiksuokite ir apkarpykite lengvai
Galite užfiksuoti klientų portfelių vaizdus naudodami vieno puslapio išrašą arba kelis teiginio puslapius vienu metu. Tada galite apkarpyti vaizdą, kad paryškintumėte laikmenas.
• Sukurkite portfelio scenarijus ir iliustruokite sprendimų mainus
Užfiksavę portfelį, galite paskirti portfelio informaciją esamiems klientams ir namų ūkiams arba naujiems klientams.
• Kreipkitės į klientų sąskaitas eidami Peržiūrėkite savo suasmenintą informacijos suvestinę, kad galėtumėte peržiūrėti klientus ir namų ūkius (įskaitant bendrą rinkos vertę, didžiausią akcijų paketą ir geriausius klientus), kad galėtumėte greitai iš savo kišenės nukreipti naują, aktualų verslą savo klientams.
• Padidinkite patarėjų efektyvumą naudodamiesi atitinkamomis rinkos įžvalgomis. Iš savo išmaniojo telefono pasiekite naujausius „Morningstar“ turinio bibliotekos tyrimus, naujienas ir vaizdo įrašus. Ieškokite vertybinių popierių ar klientų, kad sužinotumėte greitą ir naujausią rinkos vaizdą, kai esate ir esate, kad galėtumėte suteikti daugiau vertės savo klientams.
Atsisiųskite dabar, kad pradėtumėte optimizuoti laiką ir supaprastinti verslą. Sveiki atvykę į atsiliepimą! Norėdami susisiekti, susisiekite su „AdvisorSupport@morningstar.com“.
Atnaujinta
Norint užtikrinti saugą pirmiausia reikia suprasti, kaip kūrėjai renka ir bendrina jūsų duomenis. Duomenų privatumo ir saugos praktika gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų naudojimą, regioną ir amžių. Kūrėjas pateikė šią informaciją ir gali atnaujinti per laiką.
Jokie duomenys nėra bendrinami su trečiosiomis šalimis
Sužinokite daugiau, kaip kūrėjai apibrėžia bendrinimą
Nerenkami jokie duomenys
Sužinokite daugiau, kaip kūrėjai apibrėžia rinkimą
Perduodami duomenys šifruojami
Duomenų ištrinti nepavyko
Įvertinimai ir apžvalgos
3,1
70 apžvalgų
Kas naujo
Technical Enhancements and Bug Fixes