Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Apie šią programą

Pagrindinės funkcijos:
🎯 Potencialių klientų valdymas ir klientų įtraukimas
Potencialių klientų kūrimas ir valdymas: kurkite, stebėkite ir valdykite draudimo potencialius klientus su išsamia asmenine ir verslo informacija
Potencialių klientų dublikatų pašalinimas: automatinis esamų potencialių klientų aptikimas, siekiant išvengti dublikatų
Potencialių klientų būsenos stebėjimas: karštų, šiltų ir šaltų potencialių klientų kategorizavimas su tolesnių veiksmų valdymu
Klientų įtraukimas: pilnas skaitmeninis naujų draudimo klientų įtraukimo procesas
📋 Veiklos valdymas
Veiklos kūrimas: klientų susitikimų, skambučių ir tolesnių veiksmų planavimas ir valdymas
Veiklos stebėjimas: būsenos atnaujinimai realiuoju laiku (suplanuota, užbaigta, atšaukta, perkelta)
Dokumentų įkėlimas: prie veiklų pridėkite patvirtinamuosius dokumentus (PDF, PNG, JPG)
Registracija / išsiregistravimas: veiklos stebėjimas pagal vietą lauko agentams
Veiklos istorija: pilnas klientų sąveikos audito takas
🏦 Draudimo paraiškos apdorojimas
Kelių etapų paraiškos formos: dinaminis formų generavimas pagal produktų tipus
KYC apdorojimas: keli KYC srautai (CKYC, EKYC, AIOCR) klientų patikrinimui
Dokumentų valdymas: saugus įkėlimas ir klientų dokumentų valdymas
Medicininiai vizitai: medicininių apžiūrų planavimas ir valdymas
Mokėjimų apdorojimas: keli mokėjimo būdai (UPI, banko pavedimas, čekis, ECS)
💼 Produktų ir kainų valdymas
Produktų katalogas: išsamūs draudimo produktų sąrašai
Pasiūlymų generavimas: momentinis įvairių draudimo produktų kainų generavimas
Tinkamumo vertinimas: klientų poreikių analizė ir produktų rekomendacijos
Įmokų skaičiavimai: integruoti skaičiuotuvai skirtingiems draudimo produktams
👥 Komandos ir filialų valdymas
Prieiga pagal vaidmenis: skirtingos funkcijos agentams, filialų vadovams, regionų vadovams
Filialų valdymas: kelių filialų operacijos su konkrečiam filialui skirtais duomenimis
Komandos hierarchija: palaikymas agentui → SP → LG → filialo vadovui
Potencialių klientų priskyrimas: potencialių klientų paskirstymas tarp komandos narių
📊 Analizė ir ataskaitų teikimas
Veiklos ataskaitos: išsamios veiklos ir produktyvumo ataskaitos
Potencialių klientų konversijų stebėjimas: potencialių klientų konversijų rodiklių stebėjimas
🔧 Techninės funkcijos
Galimybė dirbti neprisijungus: darbas neprisijungus su automatine sinchronizacija prisijungus
„Salesforce“ integracija: duomenų sinchronizavimas realiuoju laiku su „Salesforce CRM“
Dokumentų saugumas: užšifruotas dokumentas saugojimas ir perdavimas
Geografinis sekimas: vietos nustatymo paslaugos lauko veiklai
Push pranešimai: įspėjimai ir priminimai realiuoju laiku
Tiksliniai vartotojai:
Draudimo agentai: klientų santykių tvarkymo specialistai
Filialų vadovai: filialų veiklos ir komandos darbo priežiūra
Regionų vadovai: kelių filialų ir teritorijų valdymas
Pagalbinis personalas: paraiškų tvarkymas ir operacijų valdymas