1. Klientas
Tikslas: tvarkyti klientų informaciją.
Funkcijos: pridėkite, redaguokite ir peržiūrėkite išsamią klientų informaciją, pvz., kontaktinę informaciją, įmonės pavadinimą ir santykių istoriją.
2. Švinas
Tikslas: sekti potencialius klientus arba potencialius klientus pardavimuose.
Funkcijos: pridėkite naujų potencialių klientų, atnaujinkite potencialių klientų būseną, priskirkite potencialius klientus komandos nariams ir stebėkite.
3. Susitikimas
Tikslas: planuoti ir valdyti susitikimus su klientais ar potencialiais klientais.
Funkcijos: pridėkite išsamią susitikimo informaciją, pvz., datą, laiką, dalyvius ir darbotvarkę. Galimybė peržiūrėti susitikimų istoriją.
4. Skambinti
Tikslas: registruokite ir valdykite klientų bendravimą telefono skambučiais.
Funkcijos: pridėkite skambučių įrašus, skambučių rezultatus ir tolesnius veiksmus.
5. Išlaidos
Tikslas: sekti kasdienes išlaidas.
Savybės: pridėkite ir suskirstykite išlaidų įrašus su kvitais ir pastabomis.
6. Išlaidų patvirtinimas
Tikslas: Tvarkyti pateiktų išlaidų tvirtinimo procesą.
Savybės: peržiūrėti, patvirtinti arba atmesti išlaidas su pastabomis.
7. Skundas
Tikslas: registruoti ir valdyti klientų skundus ar vidines problemas.
Funkcijos: pridėkite išsamią skundo informaciją, stebėkite būseną, priskirkite komandos nariams ir išspręskite.