Wealth for IC
100+
Atsisiuntimai
Visiems
info
Apie šią programą
„ICA Wealth for IC“ - tai „vieno langelio“ paslaugų platforma, teikianti IC patarimus klientams apie investicinių fondų investavimo planus.
Svarbiausios savybės:
IC informacijos suvestinė: IC gali vienu metu pamatyti klientų portfelio apžvalgą.
Kliento portfelis: peržiūrėkite kliento portfelio balansą daugiapakopiu kampu.
Modelio aplankas: leiskite integruotosioms įmonėms pasiūlyti klientams pavyzdinius aplankus.
• Imituoti portfelį: koreguoti modelio portfelį, atsižvelgiant į klientą. [Netrukus]
• Rebalance Portfolio: priderinkite kliento portfelį prie tikslinio investavimo plano. [Netrukus].
Užsakymo būsena: peržiūrėti kliento operacijų būseną. [Netrukus]
„Turtas IC“ yra investicijų patarėjų programa. Norėdami peržiūrėti investicinius portfelius ir konsultuoti klientus apie investicinių fondų investavimo planus.
Svarbios funkcijos
• IC informacijos suvestinė: patarėjas investicijų klausimais gali pamatyti bendrą klientų investavimo būklę.
• Klientų portfelis: Peržiūrėkite savo investicijų portfelį iš kelių perspektyvų.
• Modelio portfelis: lengvai rekomenduokite investavimo planus.
• Imituoti portfelį: pritaikykite investavimo planą pagal klientų pageidavimus [netrukus]
• Rebalance Portfolio: koreguokite savo investicijų portfelį pagal savo tikslus [netrukus].
• Užsakymo būsena: Peržiūrėkite savo klientų užsakymų būseną [netrukus].
Svarbiausios savybės:
IC informacijos suvestinė: IC gali vienu metu pamatyti klientų portfelio apžvalgą.
Kliento portfelis: peržiūrėkite kliento portfelio balansą daugiapakopiu kampu.
Modelio aplankas: leiskite integruotosioms įmonėms pasiūlyti klientams pavyzdinius aplankus.
• Imituoti portfelį: koreguoti modelio portfelį, atsižvelgiant į klientą. [Netrukus]
• Rebalance Portfolio: priderinkite kliento portfelį prie tikslinio investavimo plano. [Netrukus].
Užsakymo būsena: peržiūrėti kliento operacijų būseną. [Netrukus]
„Turtas IC“ yra investicijų patarėjų programa. Norėdami peržiūrėti investicinius portfelius ir konsultuoti klientus apie investicinių fondų investavimo planus.
Svarbios funkcijos
• IC informacijos suvestinė: patarėjas investicijų klausimais gali pamatyti bendrą klientų investavimo būklę.
• Klientų portfelis: Peržiūrėkite savo investicijų portfelį iš kelių perspektyvų.
• Modelio portfelis: lengvai rekomenduokite investavimo planus.
• Imituoti portfelį: pritaikykite investavimo planą pagal klientų pageidavimus [netrukus]
• Rebalance Portfolio: koreguokite savo investicijų portfelį pagal savo tikslus [netrukus].
• Užsakymo būsena: Peržiūrėkite savo klientų užsakymų būseną [netrukus].
Atnaujinta
Norint užtikrinti saugą pirmiausia reikia suprasti, kaip kūrėjai renka ir bendrina jūsų duomenis. Duomenų privatumo ir saugos praktika gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų naudojimą, regioną ir amžių. Kūrėjas pateikė šią informaciją ir gali atnaujinti per laiką.
Jokie duomenys nėra bendrinami su trečiosiomis šalimis
Sužinokite daugiau, kaip kūrėjai apibrėžia bendrinimą
Nerenkami jokie duomenys
Sužinokite daugiau, kaip kūrėjai apibrėžia rinkimą
Kas naujo
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
