Wealthbox

Wealthbox

Apie šią programą

„Wealthbox“ yra pagalbinė mobilioji programa, skirta internetiniams Wealthbox CRM finansiniams patarėjams. Lengvai valdykite savo kliento santykius ir palaikykite naujausią informaciją apie savo įmonės veiklą su šia visapusiška CRM programa.

Įžymios savybės:

• „Šiandieninis vaizdas“, kuris apima artėjančius elementus, kuriems reikia jūsų dėmesio
• Naujai sukurtas „Contact Record“ puslapis su „Quick Actions“, pvz., Paspaudimu skambinti, el. Paštu ir nuotraukų įkėlimu
• Portfelio integravimas
• Pasiekite „Google“ žemėlapius adresatų sąraše, kad galėtumėte pasukti po žingsnio
• Atnaujintas mėnesio, 4 dienų ir vienos dienos kalendorių kalendorius
• Paprastas ir saugus prisijungimas su „Autofill & Smart Lock“ palaikymu
• Veiklos srautas, jei norite peržiūrėti naujinimus ir bendradarbiauti
• Susisiekite su „Management“, kad galėtumėte stebėti kliento pastabas
• Užduočių valdymas organizuoti savo praktiką
• Kalendavimas su „Google“ kalendoriaus dvipusiu sinchronizavimu
• Galimybių valdymas valdyti verslą
• Projektų valdymas, kad galėtumėte organizuoti viską
• Visiškas duomenų sinchronizavimas su žiniatinklio Wealthbox CRM

Kas naujo

• Support for In-Person Meetings
• Bug fixes & performance improvements