UTI Buddy

UTI Mutual Fund

Apie šią programą

Ten, kur žmonės turi draugų ir vadovų, mūsų savitarpio fondų platintojai (MFD) / partneriai turi UTI Buddy, kad padėtų jiems efektyviai plėsti verslą ir lengvai teikti „finansinį planavimą“ savo klientams visiškai skaitmeniniu būdu. Pagrindinis šios mobiliosios programėlės tikslas yra įgalinti ir suteikti mūsų MFD/partneriams tai, ką jie moka geriausiai – planuoti finansus, pateikiant visą finansinių operacijų rinkinį, taip pat būsenos, nefinansinių operacijų, įrankių, planuotojų, verslo įžvalgos ir kt.



Galite – rekomenduoti schemą investuotojui, užregistruoti SIP / sustiprinti SIP mandatą, inicijuoti bet kokį sandorį dėl schemų, į kurias investuota, peržiūrėti komisinių struktūras ir ataskaitą, sekti rekomendacijos būseną, peržiūrėti klientų portfelį, gauti visų sistemingų operacijų apžvalgą. ir gaukite informaciją apie produktą ir rinką.





Pagrindinės „New Buddy“ programos savybės yra šios:



1. Priėmimas ir investuotojų valdymas:

Skaitmeninis KYC: Įgalinkite daugiafunkcius įrenginius įtraukti naujus investuotojus per skaitmeninį KYC procesą, sumažindami popierizmą ir padidindami priėmimo procesą efektyviau.
Portfelio valdymas: suteikite MFD įrankius, skirtus valdyti savo klientų investicijų portfelius, įskaitant turto paskirstymo, sistemingų operacijų ir našumo stebėjimą realiuoju laiku.


2. Operacijų valdymas:

Galimybė atlikti kelis sandorius: tai leidžia MFD vienu metu atlikti operacijas keliomis schemomis ir taip sutaupyti laiko.
Dviejų etapų operacijos patvirtinimas: dviejų veiksnių autentifikavimo ir patvirtinimo procesas užtikrina tikslias ir saugias operacijas
3. Operacijų matomumas ir stebėjimas:

• Sandorio būsenos laiko juosta: parodykite aiškų sandorio inicijavimo, apdorojimo ir užbaigimo laiko juostą, kad MFD ir investuotojai būtų informuoti apie jų operacijų būseną.



4. Inovatyvūs MFD sprendimai:

Skaičiuoklės: pateikite finansinius skaičiuotuvus, kurie padės MFD ir investuotojams įvertinti grąžą, rizikos profilius ir investavimo tikslus.
Iš anksto paruoštų schemų paketai: siūlykite paruoštus investicinius paketus, sukurtus konkretiems rizikos profiliams ir tikslams.
MFD pasirinkimas ir parankiniai padės greitai pateikti rekomendacijas


5. Interaktyvi platintojo informacijos suvestinė ir analizė:

Verslo augimo suteikimas realiuoju laiku įžvalgomis apie verslo augimą ir išlaikymą iš klientų


5. Sauga ir atitiktis:

Saugus autentifikavimas: stiprūs kelių sluoksnių autentifikavimo metodai, pvz., biometrinis patvirtinimas, PIN kodai ir vienkartiniai prisijungimo ir operacijų slaptažodžiai.
Duomenų šifravimas: užtikrinkite, kad visi jautrūs duomenys, įskaitant asmeninę ir finansinę informaciją, būtų užšifruoti, kad būtų išlaikytas aukščiausias saugumo lygis.


6. Vartotojo patirtis:

Intuityvi sąsaja: sukurkite intuityvią ir patogią sąsają, kuriai reikia minimalių praktinių mokymų, kad MFD pradėtų efektyviai naudoti programą.
Pranešimai: pateikite tiesioginius pranešimus apie operacijų rekomendacijų atnaujinimus, rinkos įspėjimus ir kitą svarbią informaciją.
7. Verslo liukso numeris:

Užpildykite išsamią informacijos suvestinę su įžvalgomis ir investuotojų nuomonėmis
Įtraukite naujus investuotojus ir sukurkite naują foliją sau ar nepilnamečiams
Rekomenduokite Lumpsum vienoje ar daugiau schemų, Lumpsum ir SIP toje pačioje schemoje
Rekomenduoti SIP, Padidinti SIP, Pristabdyti / Tęsti SIP, Keisti SIP, Atšaukti SIP, Atnaujinti SIP
Rekomenduoti STRIP, Flex STRIP, pristabdyti / tęsti STRIP, modifikuoti STRIP, atšaukti STRIP
Rekomenduoti SWP, modifikuoti SWP, atšaukti SWP
Rekomenduokite KYC, FATCA atnaujinimą, nominato atnaujinimą, el. pašto / mobiliojo telefono numerio atnaujinimą
Generuokite pašto grąžinimo paslaugų užklausas dėl sąskaitos išrašų, PAN suvestinių, dividendų suvestinių ir kapitalo prieaugio ataskaitų
Peržiūrėkite ir atsisiųskite komisinių struktūrą, komisinių ataskaitas
Planuokite ir rekomenduokite tikslų kūrimą ir investicijas
Patikrinkite GAV, rinkos indekso judėjimą, produktų dokumentus, rinkos įžvalgas ir kitas ataskaitas
Skaitykite straipsnius ir tinklaraščius iš UTI ir dalinkitės
Palikite atsiliepimą arba pateikite užklausą, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba per nemokamą arba WhatsApp

Kas naujo

Minor Bug Fixes