AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Apie šią programą

Patirkite sklandų ir intuityvų investicijų valdymą, kad ir kur būtumėte! „AdviceWorks Client Access“ programa mobiliesiems praplečia jūsų asmeninius santykius su „Cetera“ susijusiu finansų specialistu, suteikdama įrankius pagrįstiems sprendimams priimti.
Susisiekite su savo finansų specialistu dėl prisijungimo duomenų, jei dabar esate klientas, turintis Cetera paskyras ir dar neturite vartotojo vardo ir slaptažodžio iš darbalaukio platformos.
Atrakinkite pagrindinių funkcijų rinkinį:
• Būkite informuoti naudodami prietaisų skydelį, kuriame pateikiama išsami jūsų sąskaitų ir investicijų našumo apžvalga
• Gaukite įžvalgų apie savo bendrą grynąją vertę, įskaitant visas susietas sąskaitas iš kitų finansų įstaigų, būsto vertinimą ir kitą nelikvidų turtą.
• Lengvai tvarkykite finansinius dokumentus, įskaitant sąskaitos išrašus, patvirtinimus ir patariamąsias ataskaitas
• Pasiekite saugų asmeninių dokumentų saugyklą, kurioje galėsite saugoti skaitmenines kopijas nuo ankstesnių mokesčių deklaracijų iki brangių šeimos nuotraukų
• Nesijaudinkite, nes jūsų informacija yra apsaugota pramonėje pirmaujančiomis saugos ir šifravimo priemonėmis, įskaitant prisijungimą naudojant „Face ID“ arba „Touch ID“
• Skatinkite lengvą bendravimą su savo finansų specialistu naudodami prieinamą kontaktinę informaciją ir dalijimosi dokumentais galimybes
„Cetera Financial Group®“ reiškia nepriklausomų mažmeninės prekybos įmonių tinklą, apimantį, be kita ko, „Cetera Advisors LLC“, „Cetera Advisor Networks LLC“, „Cetera Investment Services LLC“ (prekiaujama kaip „Cetera Financial Institutions“ arba „Cetera Investors“), „Cetera“ finansų specialistus. Visos įmonės yra FINRA / SIPC narės.
Asmenys, susiję su Cetera įmonėmis, yra registruoti atstovai, kurie siūlo tik tarpininkavimo paslaugas ir gauna sandoriais pagrįstą kompensaciją (komisinius), Investicijų konsultantai, kurie siūlo tik konsultavimo investavimo paslaugas ir gauna mokesčius pagal turtą, arba registruoti atstovai ir investicijų patarėjo atstovai, kurie gali pasiūlyti abiejų rūšių paslaugas.

Kas naujo

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements