Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

Apie šią programą

Kanban CRM
Sukurta užduočių valdymui ir bendravimui su klientais. Remiantis tikrais įvykiais. Atsižvelgiant į sėkmingą LEAN, Agile, Kanban, SCRUM diegimo patirtį 15 metų.

Naudojimo scenarijai

Savaitės planavimas

Atidarome kanban planavimo režimu.
Su kanban dirbame iš kairės į dešinę. Iš stulpelio Naujas į stulpelį Nepasibaigęs.
Naujas stulpelis apdorojamas nuo pat pradžių „In-Work“ kanban.
Bendrą apkrovą stebime savaitėmis.
Planuojame bent kartą per savaitę.


Kasdienis planavimas

Atidarome kanbaną darbo režimu.
Automatiškai sukurtą Planavimo užduotį pažymime varnele apatiniame dešiniajame kampe, patalpindami ją į dienos užduotį. Eikite į skirtuką Dienos užduotys ir įjunkite šios užduoties laiką.
Apdorojame stulpelį Naujas. Kiekvienai užduočiai mes priimame sprendimą: pradėti vykdyti ar planuoti darbų pradžią vėliau. Pirmuoju atveju užduotį perkeliame į pirmą darbo stulpelį, antruoju – į atsilikimą. Novi stulpelio apdorojimo dažnis atitinka komandos darbo grafiką. Rekomenduojama nuo 5 minučių iki 2 darbo dienų.
Apdoroję stulpelį Naujas, dirbame su kanban iš dešinės į kairę. Iš stulpelio Į perdavimo į pirmąjį darbinį stulpelį.
Stebime bendrą darbuotojų ir visos komandos darbo krūvį. Taikome darbuotojo filtrą. Apribojame darbuotojo ir visos komandos užduočių skaičių darbe.
Užduotis, su kuriomis planuojame dirbti, pažymėkite ženklu apatiniame dešiniajame kampe, įdėkite jį į dienos užduotį.
Stebime užduoties rodiklį Darbe. Didesnę šio rodiklio reikšmę turinčios užduotys turi didesnį prioritetą dedant užduotis į dienos planus.
Eikite į skirtuką Užduotys per dieną ir nustatykite suplanuotas kiekvienos užduoties vykdymo valandas per dieną. Laikomės bendrų dienos planų.
Planuojame bent kartą per dieną.


Pardavimų, potencialių klientų, sandorių, paslaugų registravimas

Atidarome kanbaną darbo režimu.
Kuriame naują užduotį.
Užpildykite aprašymą.
Pagal numatytuosius nustatymus kliento laukas užpildomas kaip galutinis vartotojas. Jei užduotis susijusi su atskiru juridiniu asmeniu, pakeiskite sandorio šalies lauką įvesdami pavadinimo dalį ir pasirinkdami iš sąrašo. Jei klientas nerastas, įvesties lauke pasirodo mygtukas pridėti. Spustelėkite šį mygtuką ir sukurkite naują klientą.
Užpildykite kontaktinio asmens lauką, įvesdami dalį kontaktinio asmens pavardės arba telefono numerio. Jei kontaktas nerastas, įvesties lauke pasirodo mygtukas pridėti. Spustelėkite šį mygtuką ir sukurkite naują kontaktą.
Jei klientas nėra registruotas portale ar „Telegram“ robote, formoje yra aktyvūs kvietimo mygtukai registracijai. Siūlome klientui užsiregistruoti, gauti pranešimus apie užduoties būsenos pasikeitimą ir išsiųsti užklausą.