-: izpēte: -
Dati
* Veidot datu bāzi - Veidojiet Prospect datu bāzi, sarunājoties ar viņiem
* Politikas ieteikumi - saņemiet uz vecumu balstītus politikas ieteikumus un piemaksu aprēķinus
* Atgādinājumi par notikumiem - atgādinājumi par sekojošiem pasākumiem, dzimšanas dienām un jubilejām
Plāni un prezentācijas
* Video prezentācijas - gatavas prezentācijas un video dažādiem plāniem
* Koplietojamās brošūras - noderīgas brošūras un ievērojamas iespējas plāna aprakstīšanai
Premium kalkulators
* Automatizēts - aprēķiniet prēmiju, pamatojoties uz riska segumu, vecumu un politikas termiņu
* Uz vecumu balstītas prēmijas aprēķins - ātrākais piemaksu aprēķins, pamatojoties uz klienta vai potenciālā klienta vecumu
Politikas salīdzinājums
* Vienkāršota politikas izvēle - ļaujiet klientam izvēlēties labāko politiku atbilstoši viņa prasībām
* Salīdziniet politikas - ieteikt vairākas politikas un parādīt arī politikas salīdzinājumu
Brošūras
* Atjauninātas brošūras - brošūras ar jaunākajiem politikas atjauninājumiem
* Kopīgojiet ar prospektiem - kopīgojiet brošūras ar potenciālajiem klientiem un klientiem, izmantojot e-pastu vai sociālos medijus
-: Apkope: -
Statuss
Kredīta kalkulators
* Kredīta konsultants - aprēķiniet maksimāli iespējamo aizdevumu uz vienu vai vairākām LIC polisēm
* Aizdevums izvēlētajām politikām - vienkāršs aprēķins, pamatojoties tikai uz politikas izvēli
-: Klientu attiecības: -
Atgādinājums
* Gatavas vēlmes un atgādinājumi - sūtiet atgādinājumus klientiem ar gatavām īsziņām un e-pasta ziņojumiem.
* Īpaša savienojamība ar Brand Xpress - Brand Xpress lietotāji var nosūtīt Brand Xpress sveicienus
Paturēt vēlmi
* Palieciet savienots - vairāk nekā 600 iemeslu, lai uzturētu kontaktus ar klientiem
* Sviniet dienas un festivālus - sūtiet novēlējumus un atgādinājumus par dažādām svinētām dienām un svētkiem
* Gatavs nosūtīt vēlmes - iepriekš formatētas vēlmes īsziņu, e-pasta un e-apsveikumu veidā.
Sūtīt uzreiz
* Laika taupīšana - veiciet citas aktivitātes mazāk laika, izmantojot Insurance Xpress lietotni
* Nosūtīt visiem - Nosūtiet visas vēlmes un atgādinājumus vienlaikus, izmantojot datu laukus lietotnē
Lai izmantotu Insurance Xpress funkcionalitāti, jums jāreģistrējas.
Dažās ierīcēs dažas no funkcijām var nedarboties.
Operētājsistēmā Android OS 4.4.4 un jaunākās versijās dažas no funkcijām nedarbosies pareizi.
Atjaunināta
2023. gada 25. aug.