Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

Lejupielādes

Visiem

Par šo lietotni

Concurrent Advisors ir praktisks, konsultatīvs partneris, kas sniedz konsultantiem neatkarību, kontroli un elastību, kas viņiem nepieciešama, lai labāk rūpētos par saviem klientiem. Šobrīd esam viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem reģistrētajiem investīciju konsultantiem (RIA) valstī. Mēs nodrošinām pamatu, mērogu un resursus, lai konsultanti varētu koncentrēties uz saviem klientiem.

Sadarbība ir mūsu DNS, un mēs konsekventi sanākam kopā visa gada garumā, lai dalītos idejās un resursos un veidotu patiesas partnerības. CA portāls vēl vairāk nodrošina stratēģiskas iespējas, izmantojot spēcīgu sadarbību. Mūsu drošā lietotne nodrošina efektīvu dokumentu koplietošanu, ziņojumapmaiņu un videokonferences ar citiem mūsu tīkla konsultantiem. Izmantojiet lietotni CA portāls, lai piekļūtu resursiem, skatītu svarīgu dokumentāciju, ieplānotu un apmeklētu sanāksmes un veiktu citas darbības.

Atjaunināta

2025. gada 24. jūn.

Datu drošība

Drošība sākas ar izpratni par to, kā izstrādātāji vāc un kopīgo jūsu datus. Datu konfidencialitātes un drošības prakse var atšķirties atkarībā no izmantojuma, reģiona un vecuma. Izstrādātājs ir sniedzis šo informāciju un laika gaitā var to atjaunināt.