Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Par šo lietotni

Galvenā funkcionalitāte:
🎯 Potenciālo klientu pārvaldība un klientu piesaiste
Potenciālo klientu izveide un pārvaldība: Izveidojiet, izsekojiet un pārvaldiet apdrošināšanas potenciālos klientus ar visaptverošu personisko un biznesa informāciju
Potenciālo klientu dublēšanās: Esošo potenciālo klientu automātiska noteikšana, lai novērstu dublikātus
Potenciālo klientu statusa izsekošana: Karsto, silto un auksto potenciālo klientu kategorizācija ar turpmāko darbību pārvaldību
Klientu piesaiste: Pilnīgs digitālais piesaistes process jauniem apdrošināšanas klientiem
📋 Aktivitāšu pārvaldība
Aktivitāšu izveide: Plānojiet un pārvaldiet klientu tikšanās, zvanus un turpmākos pasākumus
Aktivitāšu izsekošana: Statusa atjauninājumi reāllaikā (ieplānots, pabeigts, atcelts, pārplānots)
Dokumentu augšupielāde: Pievienojiet aktivitātēm apliecinošus dokumentus (PDF, PNG, JPG)
Reģistrēšanās/izrakstīšanās: Atrašanās vietas aktivitāšu izsekošana lauka aģentiem
Aktivitāšu vēsture: Pilnīga klientu mijiedarbības audita taka
🏦 Apdrošināšanas pieteikumu apstrāde
Daudzpakāpju pieteikuma veidlapas: Dinamiska veidlapu ģenerēšana, pamatojoties uz produktu veidiem
KYC apstrāde: Vairākas KYC plūsmas (CKYC, EKYC, AIOCR) klientu verifikācijai
Dokumentu pārvaldība: Droša augšupielāde un klientu dokumentu pārvaldība
Medicīniskās vizītes: Medicīnisko pārbaužu plānošana un pārvaldība
Maksājumu apstrāde: Vairākas maksājumu metodes (UPI, bankas pārskaitījums, čeks, ECS)
💼 Produktu un piedāvājumu pārvaldība
Produktu katalogs: Visaptverošs apdrošināšanas produktu saraksts
Piedāvājumu ģenerēšana: Tūlītēja piedāvājumu ģenerēšana dažādiem apdrošināšanas produktiem
Piemērotības novērtējums: Klientu vajadzību analīze un produktu ieteikumi
Prēmiju aprēķini: Iebūvēti kalkulatori dažādiem apdrošināšanas produktiem
👥 Komandas un filiāļu pārvaldība
Piekļuve lomām: Dažādas funkcijas aģentiem, filiāļu vadītājiem, reģionālajiem vadītājiem
Filiāļu pārvaldība: Vairāku filiāļu darbības ar filiālei specifiskiem datiem
Komandas hierarhija: Atbalsts aģentam → SP → LG → Filiāles vadītāja struktūrai
Potenciālo klientu piešķiršana: Potenciālo klientu pārdalīšana starp komandas locekļiem
📊 Analītika un pārskatu veidošana
Darbības pārskati: Detalizēti darbības un produktivitātes pārskati
Potenciālo klientu konversijas izsekošana: Uzraugiet potenciālo klientu konversijas rādītājus
🔧 Tehniskās funkcijas
Bezsaistes iespējas: Darbs bezsaistē ar automātisku sinhronizāciju, kad ir izveidots savienojums
Salesforce integrācija: Datu sinhronizācija reāllaikā ar Salesforce CRM
Dokumentu drošība: Šifrēts dokuments uzglabāšana un pārraide
Ģeogrāfiskā izsekošana: uz atrašanās vietu balstīti pakalpojumi lauka aktivitātēm
Paziņojumi par push: reāllaika brīdinājumi un atgādinājumi
Mērķauditorija:
Apdrošināšanas aģenti: lauka aģenti, kas pārvalda klientu attiecības
Filiāļu vadītāji: filiāļu darbības un komandas snieguma pārraudzība
Reģionālie vadītāji: vairāku filiāļu un teritoriju pārvaldīšana
Atbalsta personāls: pieteikumu apstrāde un darbību pārvaldība