1. Klients
Mērķis: pārvaldīt klientu informāciju.
Funkcijas: pievienojiet, rediģējiet un skatiet klienta informāciju, piemēram, kontaktinformāciju, uzņēmuma nosaukumu un attiecību vēsturi.
2. Svins
Mērķis: izsekot potenciālajiem klientiem vai pārdošanas potenciālajiem pirkumiem.
Funkcijas: pievienojiet jaunus potenciālos pirkumus, atjauniniet potenciālā pirkuma statusu, piešķiriet potenciālos pirkumus komandas locekļiem un sekojiet līdzi.
3. Tikšanās
Mērķis: ieplānojiet un pārvaldiet tikšanās ar klientiem vai potenciālajiem klientiem.
Funkcijas: pievienojiet sapulces informāciju, piemēram, datumu, laiku, dalībniekus un darba kārtību. Iespēja skatīt sapulču vēsturi.
4. Zvanīt
Mērķis: reģistrēt un pārvaldīt klientu saziņu, izmantojot tālruņa zvanus.
Funkcijas: pievienojiet zvanu ierakstus, zvanu rezultātus un turpmākās darbības.
5. Izdevumi
Mērķis: izsekot ikdienas izdevumiem.
Funkcijas: pievienojiet un kategorizējiet izdevumu ierakstus ar čekiem un piezīmēm.
6. Izdevumu apstiprināšana
Mērķis: Pārvaldīt iesniegto izdevumu apstiprināšanas procesu.
Funkcijas: pārskatiet, apstipriniet vai noraidiet izdevumus ar piezīmēm.
7. Sūdzība
Mērķis: reģistrēt un pārvaldīt klientu sūdzības vai iekšējās problēmas.
Funkcijas: pievienojiet informāciju par sūdzību, izsekojiet statusu, piešķiriet tiem komandas locekļiem un atrisiniet to.
Atjaunināta
2026. gada 26. janv.