Wealth for IC
100+
Lejupielādes
Visiem
info
Par šo lietotni
Wealth for IC ir vienas pieturas pakalpojumu platforma IC, lai konsultētu par kopfondu ieguldījumu plāniem saviem klientiem.
Izcelt funkcijas:
IC informācijas panelis: IC vienlaicīgi var redzēt klientu portfeļa pārskatu.
Klienta portfelis: skatiet klienta portfeļa bilanci vairākos leņķos.
Modeļa portfelis: ļaujiet IC piedāvāt klientiem portfeļu modeļus.
• Simulēt portfeli: pielāgojiet modeļa portfeli, pamatojoties uz nepieciešamo klientu. [Drīzumā]
• Rebalansa portfelis: pielāgojiet klienta portfeli mērķa ieguldījumu plānam. [Drīzumā].
Pasūtījuma statuss: skatīt klienta darījumu statusu. [Drīzumā]
Bagātība IC ir lietotne investīciju konsultantiem. Apskatīt ieguldījumu portfeļus un konsultēt klientus par kopfondu ieguldījumu plāniem.
Ievērojamas funkcijas
• IC informācijas panelis: Investīciju konsultants var redzēt kopējo klientu ieguldījumu stāvokli.
• Klientu portfelis: skatiet savu investīciju portfeli no vairākiem aspektiem.
• Modeļa portfelis: viegli ieteikt investīciju plānus.
• Imitēt portfeli: pielāgojiet ieguldījumu plānu pēc klienta vēlmēm [drīzumā]
• Rebalansa portfelis: pielāgojiet savu ieguldījumu portfeli atbilstoši jūsu mērķiem [drīzumā].
• Pasūtījuma statuss: skatiet klientu pasūtījumu statusu [drīzumā].
Izcelt funkcijas:
IC informācijas panelis: IC vienlaicīgi var redzēt klientu portfeļa pārskatu.
Klienta portfelis: skatiet klienta portfeļa bilanci vairākos leņķos.
Modeļa portfelis: ļaujiet IC piedāvāt klientiem portfeļu modeļus.
• Simulēt portfeli: pielāgojiet modeļa portfeli, pamatojoties uz nepieciešamo klientu. [Drīzumā]
• Rebalansa portfelis: pielāgojiet klienta portfeli mērķa ieguldījumu plānam. [Drīzumā].
Pasūtījuma statuss: skatīt klienta darījumu statusu. [Drīzumā]
Bagātība IC ir lietotne investīciju konsultantiem. Apskatīt ieguldījumu portfeļus un konsultēt klientus par kopfondu ieguldījumu plāniem.
Ievērojamas funkcijas
• IC informācijas panelis: Investīciju konsultants var redzēt kopējo klientu ieguldījumu stāvokli.
• Klientu portfelis: skatiet savu investīciju portfeli no vairākiem aspektiem.
• Modeļa portfelis: viegli ieteikt investīciju plānus.
• Imitēt portfeli: pielāgojiet ieguldījumu plānu pēc klienta vēlmēm [drīzumā]
• Rebalansa portfelis: pielāgojiet savu ieguldījumu portfeli atbilstoši jūsu mērķiem [drīzumā].
• Pasūtījuma statuss: skatiet klientu pasūtījumu statusu [drīzumā].
Atjaunināta
Drošība sākas ar izpratni par to, kā izstrādātāji vāc un kopīgo jūsu datus. Datu konfidencialitātes un drošības prakse var atšķirties atkarībā no izmantojuma, reģiona un vecuma. Izstrādātājs ir sniedzis šo informāciju un laika gaitā var to atjaunināt.
Dati netiek kopīgoti ar trešajām pusēm
Uzziniet vairāk par to, kā izstrādātāji norāda datu kopīgošanu.
Dati netiek vākti
Uzziniet vairāk par to, kā izstrādātāji norāda datu vākšanu.
Jaunumi
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
