Wealthbox

Wealthbox

Par šo lietotni

Wealthbox ir mobilā lietotne tīmekļa vietnes Wealthbox CRM finanšu konsultantiem. Pārvaldiet savas klientu attiecības ar vieglumu un uzturiet atjauninātu informāciju par jūsu uzņēmuma aktivitātēm ar šo pilna Featured CRM lietotni.

Ievērojamas funkcijas:

• “Šodienas skats”, kas pārklāj gaidāmos priekšmetus, kuriem nepieciešama jūsu uzmanība
• Jaunizveidota kontaktpersonu ieraksta lapa ar “Quick Actions”, piemēram, klikšķi, lai zvanītu, e-pastu un fotoattēlu augšupielādi
• Portfeļa integrācija
• Piekļūstiet Google Maps kontaktpersonām, lai veiktu norādījumus pēc kārtas
• Mēneša, četru dienu un vienas dienas skatu kalendārs
• Vienkārša un droša pieteikšanās ar automātiskās aizpildīšanas un viedās bloķēšanas atbalstu
• Aktivitātes plūsma, lai skatītu atjauninājumus un sadarbotos
• Sazinieties ar pārvaldību, lai izsekotu piezīmes par klientiem
• Uzdevumu vadība, lai organizētu savu praksi
• Kalendārs ar Google kalendāra divvirzienu sinhronizācijas atbalstu
• Iespēju pārvaldība, lai pārvaldītu uzņēmējdarbību
• Projektu vadība, lai organizētu kaut ko
• Pilnīga datu sinhronizācija ar tīmekļa Wealthbox CRM

Jaunumi

• Bug fixes & performance improvements