UTI Buddy

UTI Mutual Fund

Par šo lietotni

Vietās, kur cilvēkiem ir draugi un ceļveži, mūsu kopfondu izplatītājiem (MFD)/partneriem ir UTI Buddy, kas palīdz viņiem efektīvi attīstīt savu biznesu un viegli nodrošināt “finanšu plānošanu” saviem klientiem pilnībā digitāli. Šīs mobilās lietotnes galvenais mērķis ir nodrošināt un dot iespēju mūsu MFD/partneriem darīt to, ko viņi prot vislabāk – finanšu plānošanu, nodrošinot pilnīgu finanšu darījumu komplektu, kā arī statusa izsekošanu, nefinanšu darījumus, rīkus, plānotājus, biznesa ieskati un daudz kas cits.



Jūs varat - ieteikt shēmu investoram, reģistrēt SIP/SIP mandātu, uzsākt jebkuru darījumu ar shēmām, kurās ir ieguldīts, skatīt savas komisijas struktūras un izrakstu, izsekot ieteikumu statusam, skatīt klientu portfeli, iegūt pārskatu par visiem sistemātiskajiem darījumiem. , un esiet atjaunināts ar produktu un tirgus informāciju.





Galvenās New Buddy lietotnes funkcijas ir:



1. Iekļaušana un investoru pārvaldība:

Digitālā KYC: Ļaujiet MFD piesaistīt jaunus investorus, izmantojot digitālo KYC procesu, samazinot dokumentu kārtošanu un padarot iekļaušanas procesu efektīvāku.
Portfeļa pārvaldība: nodrošiniet MFD rīkus savu klientu ieguldījumu portfeļu pārvaldībai, tostarp aktīvu sadales, sistemātisku darījumu un veiktspējas izsekošanu reāllaikā.


2. Darījumu pārvaldība:

Vairāku darījumu iespēja: tas ļauj MFD vienā reizē veikt darījumus vairākās shēmās, tādējādi ietaupot laiku.
Divpakāpju darījuma apstiprināšana: divu faktoru autentifikācijas un apstiprināšanas process nodrošina precīzus un drošus darījumus
3. Darījumu redzamība un izsekošana:

• Darījuma statusa laika skala: parādiet skaidru darījumu uzsākšanas, apstrādes un pabeigšanas laika grafiku, lai gan MFD, gan ieguldītāji būtu informēti par savu darījumu statusu.



4. Inovatīvi risinājumi daudzfunkciju ierīcēm:

Kalkulatori: nodrošiniet finanšu kalkulatorus, lai palīdzētu MFD un investoriem novērtēt atdevi, riska profilus un ieguldījumu mērķus.
Iepriekš izstrādātas shēmu paketes: piedāvājiet gatavus ieguldījumu komplektus, kas izstrādāti konkrētiem riska profiliem un mērķiem.
MFD izvēle un izlase, kas palīdzēs sniegt ātrus ieteikumus


5. Interaktīvais izplatītāja informācijas panelis un analīze:

Nodrošiniet uzņēmējdarbības izaugsmi, izmantojot reāllaika ieskatu par uzņēmējdarbības paplašināšanu un saglabāšanu no saviem klientiem


5. Drošība un atbilstība:

Droša autentifikācija: spēcīgas daudzslāņu autentifikācijas metodes, piemēram, biometriskā verifikācija, PIN un OTP pieteikšanās un darījumu veikšanai.
Datu šifrēšana: nodrošiniet, lai visi sensitīvie dati, tostarp personas un finanšu informācija, tiktu šifrēti, lai uzturētu visaugstāko drošības līmeni.


6. Lietotāja pieredze:

Intuitīvs interfeiss: izveidojiet intuitīvu un lietotājam draudzīgu saskarni, kas prasa minimālu praktisku apmācību MFD, lai sāktu lietot lietotni efektīvi.
Paziņojumi: sniedziet reāllaika pašpiegādes paziņojumus par darījumu ieteikumu atjauninājumiem, tirgus brīdinājumiem un citu būtisku informāciju.
7. Biznesa komplekts:

Aizpildiet detalizētu informācijas paneli ar ieskatiem un investoru skatījumiem
Iesaistiet jaunus investorus un izveidojiet jaunu foliju sev vai nepilngadīgajiem
Iesakiet Lumpsum vienā vai vairākās shēmās, Lumpsum un SIP vienā shēmā
Ieteikt SIP, palielināt SIP, apturēt/atsākt SIP, modificēt SIP, atcelt SIP, atjaunot SIP
Ieteikt STRIP, Flex STRIP, Pauzēt/Atsākt STRIP, Modificēt STRIP, Atcelt STRIP
Ieteikt SWP, modificēt SWP, atcelt SWP
Ieteikt KYC, FATCA atjauninājumu, kandidātu atjauninājumu, e-pasta/ mobilā numura atjauninājumu
Ģenerējiet pasta atpakaļsūtīšanas pakalpojumu pieprasījumus konta izrakstiem, uz PAN balstītiem kopsavilkumiem, dividenžu kopsavilkumiem un kapitāla pieauguma pārskatiem
Apskatīt un lejupielādēt komisiju struktūru, komisijas izrakstus
Plānojiet un iesakiet mērķu izveidi un ieguldījumus
Pārbaudiet NAV, tirgus indeksu kustības, produktu dokumentus, tirgus ieskatus un citus pārskatus
Lasiet rakstus un emuārus no UTI un kopīgojiet tos
Atstājiet atsauksmes vai uzdodiet jautājumu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot bezmaksas vai WhatsApp

Jaunumi

Minor Bug Fixes