AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Par šo lietotni

Izbaudiet netraucētu un intuitīvu ieguldījumu pārvaldību, lai kur jūs dotos! AdviceWorks Client Access mobilā lietotne paplašina jūsu personīgās attiecības ar jūsu Cetera saistīto finanšu speciālistu, nodrošinot rīkus apzinātu lēmumu pieņemšanai.
Sazinieties ar savu finanšu speciālistu, lai iegūtu pieteikšanās akreditācijas datus, ja esat pašreizējais klients ar Cetera kontiem un jums vēl nav lietotājvārda un paroles no darbvirsmas platformas.
Atbloķējiet galveno funkciju komplektu:
• Esiet informēts, izmantojot informācijas paneli, kas piedāvā visaptverošu pārskatu par jūsu kontiem un ieguldījumu veiktspēju
• Gūstiet ieskatu par savu kopējo tīro vērtību, tostarp par jebkādiem saistītajiem kontiem no citām finanšu iestādēm, mājokļa novērtēšanu un citiem nelikvīdiem aktīviem.
• Ērti pārvaldiet finanšu dokumentus, tostarp konta izrakstus, apstiprinājumus un ieteikumu pārskatus
• Piekļūstiet drošai personīgo dokumentu glabātuvei, lai saglabātu digitālās kopijas visam, sākot no iepriekšējām nodokļu deklarācijām un beidzot ar lolotām ģimenes fotogrāfijām.
• Esiet mierīgs, zinot, ka jūsu informācija tiek aizsargāta ar nozarē vadošajiem drošības un šifrēšanas pasākumiem, tostarp pieteikšanos ar Face ID vai Touch ID.
• Veiciniet vieglu saziņu ar savu finanšu speciālistu, izmantojot pieejamu kontaktinformāciju un dokumentu koplietošanas iespējas
Cetera Financial Group® attiecas uz neatkarīgu mazumtirdzniecības uzņēmumu tīklu, kas cita starpā ietver Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (tiek tirgotas kā Cetera Financial Institutions vai Cetera Investors), Cetera finanšu speciālistus. Visas firmas ir FINRA/SIPC biedri.
Ar Cetera firmām saistītās personas ir vai nu Reģistrētie pārstāvji, kuri piedāvā tikai brokeru pakalpojumus un saņem uz darījumiem balstītu atlīdzību (komisijas), Ieguldījumu konsultantu pārstāvji, kuri piedāvā tikai ieguldījumu konsultāciju pakalpojumus un saņem atlīdzību, pamatojoties uz aktīviem, vai abi Reģistrētie pārstāvji un Investīciju konsultantu pārstāvji, kuri var piedāvāt abus pakalpojumu veidus.

Jaunumi

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements