FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

За апликацијава

Мобилната апликација FourStar Wealth е мобилна верзија на контролната табла FourStar Wealth до која финансиските советници пристапуваат од нивниот веб-прелистувач. Мобилната апликација им олеснува на финансиските советници да им помагаат на своите клиенти со нивните прашања и закажување состаноци, дозволувајќи им да одговорат на барањето на клиентот или одбивањето на состанок директно од нивните телефони и без потреба од директна комуникација.

Функцијата Remote Inquiries содржи прашања од конкретни клиенти кои им овозможуваат на советниците да ги знаат проблемите или акциите за кои нивните клиенти најмногу се заинтересирани да дознаат. Ова им овозможува соодветно да ги приспособат препораките за акциите.

Еве што ќе најдат финансиските советници во мобилната апликација FourStar Wealth:

Пристапност
Апликацијата ја користи адресата за е-пошта регистрирана во Орион. Системот испраќа Еднократна лозинка на адресата на е-пошта. Пристапот до апликацијата бара процес на верификација кој вклучува создавање на PIN за пристап.

Управување со сметки
Финансиските советници можат да управуваат со сметките на нивните клиенти преку апликацијата. Управувањето со сметката вклучува активирање неактивни клиенти и деактивирање кога е потребно.

Проактивни предупредувања и известувања
Финансиските советници ќе добиваат известувања по е-пошта за распоредот на состаноци.

Поддршка за клиенти
Апликацијата FourStar Wealth им овозможува на финансиските советници да знаат какви акции може да биде заинтересиран клиентот да додаде во своето портфолио преку далечински прашања.

Што има ново

Bug fixes and performance improvements