Equisoft/connect

Equisoft Inc.

За апликацијава

Придружете им се на повеќе од 12.000 советници кои користат Equisoft/поврзете се за лесно да создадете прекрасни искуства со клиентите без да морате да ги вклучите нивните компјутери. Тоа е совршено решение за советници кои треба да управуваат со својата пракса, да го организираат својот ден и да одговорат на своите клиенти каде било и во секое време.

CRM е специјално дизајниран за финансиски советници, така што ја имате целата функционалност што ви треба на дофат на раката. Ве ослободува од вашето биро и ве извлекува од канцеларијата со целосен пристап до инвестициите, осигурувањето и личните информации на вашите клиенти - плус одлични функции за CRM, како што се сеопфатни комуникациски способности и алатки кои ви дозволуваат да правите белешки за состаноците и да управувате со активностите така што ништо не се лизга низ пукнатините.

Equisoft/connect ви овозможува:

• Услужувајте повеќе клиенти, полесно и поефективно, со пристап до информациите што ви се потребни без да мора да го напојувате вашиот компјутер

• Останете во контакт со клиентите секогаш кога ви треба со лоцирање контакти, повици и испраќање е-пошта од CRM

• Заштедете време со пристап до осигурувањето, инвестициите и личните информации на вашиот клиент од апликацијата

• Постигнете и одржувајте усогласеност со земање белешки за состаноци и активности за резервации кои се поврзани со досиејата за контакт на секој клиент

• Управувајте со вашата пракса додека сте во движење со пристап до информации за сегментација, создавање нови контакти и пребарување, прегледување и уредување информации за контакт

Equisoft/connect ви дава брз пристап до вашиот клиент и информации за контакт кога ви се потребни, без разлика каде сте!

Што има ново

Minor changes for Android 14