Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

За апликацијава

Основна функционалност:
🎯 Управување со потенцијални клиенти и вклучување на клиенти
Креирање и управување со потенцијални клиенти: Креирање, следење и управување со потенцијални клиенти за осигурување со сеопфатни лични и деловни детали
Отстранување на дупликации на потенцијални клиенти: Автоматско откривање на постоечки потенцијални клиенти за да се спречат дупликати
Следење на статус на потенцијални клиенти: Категоризација на топли, топли, ладни потенцијални клиенти со управување со следење
Вклучување на клиенти: Целосен дигитален процес на вклучување за нови осигурителни клиенти
📋 Управување со активности
Креирање активности: Закажување и управување со состаноци, повици и следење на клиенти
Следење на активности: Ажурирања на статус во реално време (Закажано, Завршено, Откажано, Презакажано)
Поставување документи: Прикачување на придружни документи (PDF, PNG, JPG) на активностите
Пријавување/Одјавување: Следење на активностите врз основа на локација за теренски агенти
Историја на активности: Целосна ревизорска трага на интеракциите со клиентите
🏦 Обработка на апликации за осигурување
Повеќечекорни формулари за апликации: Динамичко генерирање на формулари врз основа на типови производи
KYC обработка: Повеќе KYC текови (CKYC, EKYC, AIOCR) за верификација на клиентите
Управување со документи: Безбедно поставување и управување со документи на клиенти
Медицински прегледи: Закажување и управување со медицински прегледи
Обработка на плаќања: Повеќе методи на плаќање (UPI, банкарски трансфер, чек, ECS)
💼 Управување со производи и понуди
Каталог на производи: Сеопфатни листи на осигурителни производи
Генерирање на понуди: Моментално генерирање на понуди за различни осигурителни производи
Проценка на соодветноста: Анализа на потребите на клиентите и препораки за производи
Пресметки на премии: Вградени калкулатори за различни осигурителни производи
👥 Управување со тимови и филијали
Пристап базиран на улоги: Различни функционалности за агенти, раководители на филијали, регионални раководители
Управување со филијали: Операции на повеќе филијали со податоци специфични за филијалата
Хиерархија на тимот: Поддршка за агент → SP → LG → Структура на раководител на филијала
Доделување на потенцијални клиенти: Прераспределба на потенцијални клиенти помеѓу членовите на тимот
📊 Аналитика и известување
Извештаи за активности: Детални извештаи за активности и продуктивност
Следење на конверзија на потенцијални клиенти: Следење на стапките на конверзија од потенцијални клиенти до клиент
🔧 Технички карактеристики
Офлајн можност: Работа офлајн со автоматска синхронизација кога е поврзана
Интеграција на Salesforce: Синхронизација на податоци во реално време со Salesforce CRM
Безбедност на документи: Шифрирано складирање на документи и пренос
Гео-следење: Услуги базирани на локација за теренски активности
Пуш известувања: Известувања и потсетници во реално време
Целни корисници:
Осигурителни агенти: Теренски агенти кои управуваат со односите со клиентите
Менаџери на филијали: Надгледување на работењето на филијалите и перформансите на тимот
Регионални раководители: Управување со повеќе филијали и територии
Персонал во бек-офис: Обработка на апликации и управување со операции