AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

За апликацијава

Доживејте беспрекорно и интуитивно управување со инвестиции каде и да одите! Мобилната апликација AdviceWorks Client Access го проширува вашиот личен однос со вашиот финансиски професионалец поврзан со Cetera, обезбедувајќи алатки за информирано донесување одлуки.
Контактирајте со вашиот финансиски професионалец за акредитиви за најавување ако сте тековен клиент со сметки на Cetera и веќе немате корисничко име и лозинка од десктоп платформата.
Отклучете пакет на основни функции:
• Останете информирани со контролната табла која нуди сеопфатен преглед на вашите сметки и инвестициските перформанси
• Добијте увид во вашата вкупна нето вредност, вклучувајќи ги сите поврзани сметки од други финансиски институции, вреднување на домовите и други неликвидни средства
• Управувајте со финансиските документи без напор, вклучувајќи извештаи за сметки, потврди и советодавни извештаи
• Пристапете до безбеден сеф за лични документи за да складирате дигитални копии од сè, од минати даночни пријави до негувани семејни фотографии
• Бидете спокојни знаејќи дека вашите информации се заштитени со безбедносни мерки и мерки за шифрирање водечки во индустријата, вклучително и најавување со Face ID или Touch ID
• Поттикнете ја лесната комуникација со вашиот финансиски професионалец преку достапни детали за контакт и можности за споделување документи
Cetera Financial Group® се однесува на мрежата на независни малопродажни фирми што ги опфаќа, меѓу другото, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (се продава како Cetera Financial Institutions или Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Сите фирми се членки на FINRA / SIPC.
Поединците поврзани со фирмите Cetera се или регистрирани претставници кои нудат само брокерски услуги и добиваат компензација заснована на трансакции (провизии), Претставници на инвестициски советници кои нудат само инвестициски советодавни услуги и добиваат надоместоци врз основа на средства, или и регистрирани претставници и претставници на инвестициски советник, кои може да ги понуди двата вида услуги.

Што има ново

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements