തങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്കായി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഐസിമാർക്ക് ഒറ്റത്തവണ സേവന വേദിയാണ് വെൽത്ത് ഫോർ ഐസി.
സവിശേഷതകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക:
ഐസി ഡാഷ്ബോർഡ്: ക്ലയന്റുകളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ അവലോകനം ഐസികൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
ക്ലയൻറ് പോർട്ട്ഫോളിയോ: ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബാലൻസ് ഒന്നിലധികം കോണുകളിൽ കാണുക.
മോഡൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ: ക്ലയന്റുകൾക്ക് മോഡൽ പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഏജൻസികളെ അനുവദിക്കുക.
Portfolio പോർട്ട്ഫോളിയോ അനുകരിക്കുക: ആവശ്യമായ ക്ലയന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മോഡൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രമീകരിക്കുക. [ഉടൻ വരുന്നു]
Port പോര്ട്ട്ഫോളിയൊയുടെ സമതുലിതാവസ്ഥ: ലക്ഷ്യ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിലേക്ക് ക്ലയന്റ് പോര്ട്ട്ഫോളിയൊ ക്രമീകരിക്കുക. [ഉടൻ വരുന്നു].
ഓർഡർ നില: ക്ലയന്റിന്റെ ഇടപാടുകളുടെ നില കാണുക. [ഉടൻ വരുന്നു]
നിക്ഷേപ ഉപദേശകർക്കായുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് വെൽത്ത് ഫോർ ഐസി. നിക്ഷേപ പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ കാണാനും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ക്ലയന്റുകളെ ഉപദേശിക്കാനും.
ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
• ഐസി ഡാഷ്ബോർഡ്: നിക്ഷേപ ഉപദേശകന് ക്ലയന്റുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ നില കാണാൻ കഴിയും.
Li ക്ലയൻറ് പോർട്ട്ഫോളിയോ: നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒന്നിലധികം വീക്ഷണകോണുകളിൽ നിന്ന് കാണുക.
Port മാതൃക പോർട്ട്ഫോളിയോ: നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ എളുപ്പത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുക.
Portfolio പോർട്ട്ഫോളിയോ അനുകരിക്കുക: ഉപഭോക്താക്കളുടെ മുൻഗണന അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപ പദ്ധതി ക്രമീകരിക്കുക [ഉടൻ വരുന്നു]
Port പോര്ട്ട്ഫോളിയൊ വീണ്ടും സമതുലിതമാക്കുക: നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പോര്ട്ട്ഫോളിയൊ ക്രമീകരിക്കുക [ഉടൻ വരുന്നു].
• ഓർഡർ നില: നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ ഓർഡറുകളുടെ നില കാണുക [ഉടൻ വരുന്നു].
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത തീയതി
2024, മാർ 12