Panorama Portal

Curran Wealth Management

Энэ аппын тухай

Панорама ашиглан санхүүгээ хянаж байгаарай. Curran Wealth Management-ийн зорилго бол үйлчлүүлэгчиддээ санхүүгийн сайн сайхан байдлыг нь алган дээр нь харах боломжийг олгох явдал юм. Панорама нь зөвхөн CWM-ийн удирддаг хөрөнгө оруулалтын дансуудыг төдийгүй таны зарцуулалт, хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны бүх хүрээг хамарсан таны гаднах дансуудыг холбох чадвартай мөнгөний менежментийг хялбаршуулдаг.
Панорама нь үйлчлүүлэгчдэд 401(k)-ийн данс, брокер, чек, хадгаламжийн данс, зээлийн картын данс, мөн орон сууцны зээл, автомашины зээл болон бусад өр төлбөр зэрэг бусад дансуудыг холбох боломжийг олгодог.
CWM-ийн үйлчлүүлэгчид Panorama-н Secure Document Vault-г ашиглан улирлын гүйцэтгэлийн тайланг хянаж, чухал баримт бичгүүдийг хадгалах, санхүүгийн тайлангаа манай Хувийн Баялгийн Удирдлагын багтай нэг товшилтоор хуваалцах боломжтой.
Хэрэв танд дэлгэрэнгүй мэдээлэл таалагдаж байвал Панорама нь хөрөнгө оруулалтын данс бүрийг хөрөнгийн ангилал (хөрөнгө ба мөнгөн хөрөнгө/түүнтэй адилтгах хөрөнгө), хөрөнгийн ангилал (Их дээд хэмжээ, дунд капитал, жижиг мөнгөн хөрөнгө/эквивалент) болон хөрөнгө тус бүрийн тодорхой эзэмшилд оруулахын тулд хэд хэдэн өөр аргаар задалдаг. анги.
Панорама гэдэг ойлголт нь энгийн. Бид таныг бүх санхүүгийн мэдээллээ нэг дороос харах боломжтой байхыг хүсч байна. Панорама нь таны хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн санхүүгийн цогц үйлчилгээг үзүүлэх замаар чанарыг тодорхойлох амлалтаа биелүүлэхэд тусалдаг.
Панорама програмыг тохируулах, ашиглах үйл явц нь ойлгомжтой байхаар бүтээгдсэн. Гэсэн хэдий ч, бид програмуудыг удирдахад хэцүү байж болохыг ойлгож байгаа тул бид танд үйл явцын талаар алхам алхмаар туслахдаа баяртай байна.
Энд байгаа мэдээллийг найдвартай гэж үзсэн лавлагааны эх сурвалжаас авсан гэж үзэж байгаа боловч түүний үнэн зөв, бүрэн байдлын талаар ямар ч мэдэгдэл, баталгаа өгөхгүй. Утга нь хуримтлагдсан орлогыг багтааж болох бөгөөд сарын тайлангийн үнэ цэнээс ялгаатай байж болно. Үзүүлсэн өгөөж нь хураамж хасагдсан болно. Үзүүлсэн гүйцэтгэл нь зөвхөн түүхэн. Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнг баталгаажуулахгүй. Өөрөөр заагаагүй бол өгөөжид ногдол ашиг болон бусад ашгийн дахин хөрөнгө оруулалт орно. CIM ХХК-тай холбоотой хэн ч аливаа гүйлгээний татварын үр дагаврыг баталгаажуулж чадахгүй. Хэрэв боломжтой бол энэ тайланд хяналтгүй хөрөнгийг багтааж болно.

Шинэ юм юу байна

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes