InCred Fintrack бол үйлчлүүлэгчдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, санхүүгийн үйл ажиллагааг оновчтой болгох зорилгоор Менежментийн баг болон харилцааны менежерүүдэд (RMs) зориулагдсан Хөрөнгө оруулалтын менежментийн цогц платформ юм. Үр ашиг, ил тод байдалд анхаарлаа хандуулан бүтээгдсэн InCred Fintrack нь дараах гол онцлогуудыг хангадаг.
• AUM (Удирдлагад байгаа хөрөнгө) хянах: Үйлчлүүлэгчийн багцын талаарх бодит мэдээллийг олж авах, AUM өсөлтийг хянах, багцын оновчтой менежментийг хангахын тулд гүйцэтгэлийн хэмжүүрт дүн шинжилгээ хийх.
• Client Onboarding Management: Үйлчлүүлэгчийг элсүүлэх үйл явцыг бүхэлд нь саадгүй удирдах. Ухаалаг хяналтын самбараар дамжуулан шинэ үйлчлүүлэгчдийн ахиц дэвшлийг хянаж, зохицуулалтын шаардлагыг дагаж мөрдөөрэй.
• RM-Assisted Mutual Fund Translations: RM-ийн дэмжлэгтэйгээр Хамтын Сангийн гүйлгээг хөнгөвчлөх. Гүйлгээг хянах, хувийн болгосон зөвлөмж, бодит цаг үеийн шинэчлэлтүүдээр саадгүй, чиглүүлсэн хөрөнгө оруулалтын аялалыг баталгаажуулаарай.
• RM аппликешны багцын менежмент: RM програмаар дамжуулан үйлчлүүлэгчийн багцад шууд хандаж, удирдах боломжтой. Нэг төвлөрсөн платформ дээр арилжаа хийж, гүйцэтгэлийг хянаж, стратегиа тохируулаарай.
Шинэчилсэн огноо
2026 оны 1-р сарын 21