Panorama Portal

Curran Wealth Management

या अ‍ॅपविषयी

Panorama सह तुमच्या आर्थिक नियंत्रणात रहा. Curran वेल्थ मॅनेजमेंटमध्ये आमचे ध्येय आमच्या ग्राहकांना त्यांच्या आर्थिक कल्याणाचे विहंगम दृश्य त्यांच्या हाताच्या तळहातावर प्रदान करणे आहे. पॅनोरामा केवळ तुमची CWM द्वारे व्यवस्थापित केलेली गुंतवणूक खातीच नव्हे तर तुमच्या खर्च, बचत आणि गुंतवणूक क्रियाकलापांच्या संपूर्ण व्याप्तीसाठी तुमच्या बाहेरील खाती कनेक्ट करण्याच्या क्षमतेसह पैसे व्यवस्थापन सुलभ करते.
पॅनोरमा क्लायंटला 401(k), ब्रोकरेज, चेकिंग आणि सेव्हिंग खाती, क्रेडिट कार्ड खाती, तसेच तारण, कार कर्ज आणि इतर दायित्वे यासारखी बाहेरील खाती लिंक करण्याची परवानगी देते.
CWM क्लायंट पॅनोरामाच्या सुरक्षित दस्तऐवज व्हॉल्टचा वापर त्रैमासिक कामगिरी अहवालांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी, महत्त्वाचे दस्तऐवज जतन करण्यासाठी आणि एका बटणाच्या एका क्लिकवर आमच्या खाजगी संपत्ती व्यवस्थापन कार्यसंघासह आर्थिक विवरणे शेअर करण्यासाठी करू शकतात.
जर तुम्ही तपशीलांचा आनंद घेत असाल, तर पॅनोरामा मालमत्ता श्रेणी (इक्विटी विरुद्ध रोख/समतुल्य), मालमत्ता वर्ग (लार्ज कॅप, मिडकॅप, स्मॉल कॅप, रोख/समतुल्य) तसेच विशिष्ट होल्डिंग्सचा समावेश करण्यासाठी प्रत्येक गुंतवणूक खात्याचे विविध प्रकारे विभाजन करते. वर्ग
पॅनोरामाची संकल्पना सोपी आहे. तुम्ही तुमची सर्व आर्थिक माहिती एका विहंगम दृष्टिकोनातून पाहण्यास सक्षम व्हावे अशी आमची इच्छा आहे. Panorama आम्हाला तुमच्या गरजेनुसार सानुकूलित सर्वसमावेशक आर्थिक सेवा प्रदान करून गुणवत्ता परिभाषित करण्याचे आमचे वचन पूर्ण करण्यात मदत करते.
पॅनोरामा ॲप सेट करण्याची आणि वापरण्याची प्रक्रिया अंतर्ज्ञानी असण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. तथापि, आम्ही समजतो की ॲप्स नेव्हिगेट करणे कठीण असू शकते म्हणून आम्ही तुम्हाला प्रक्रियेद्वारे चरण-दर-चरण मदत करण्यास आनंदित आहोत.
येथे दिलेली माहिती विश्वसनीय मानल्या जाणाऱ्या संदर्भ स्त्रोतांकडून प्राप्त केलेली मानली जाते, परंतु तिची अचूकता किंवा पूर्णता म्हणून कोणतेही प्रतिनिधित्व किंवा हमी दिलेली नाही. मूल्यांमध्ये जमा झालेल्या उत्पन्नाचा समावेश असू शकतो आणि ते मासिक विवरण मूल्यांपेक्षा भिन्न असू शकतात. दाखवलेले रिटर्न्स निव्वळ फी आहेत. दाखवलेली कामगिरी केवळ ऐतिहासिक आहे. मागील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत ​​नाही. अन्यथा सूचित केल्याशिवाय, परताव्यात लाभांश आणि इतर कमाईची पुनर्गुंतवणूक समाविष्ट असते. CIM, LLC शी जोडलेले कोणीही कोणत्याही व्यवहाराच्या कर परिणामांची खात्री करू शकत नाही. लागू असल्यास, या अहवालात पर्यवेक्षी नसलेल्या मालमत्तेचा समावेश असू शकतो.

नवीन काय आहे

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes